>> 川財(cái)證券-風(fēng)光行業(yè)周報(bào)：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格開(kāi)啟下行通道，行業(yè)高景氣持續(xù)-221202
| 上傳日期： |
2022/12/4 |
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pdf 共11頁(yè) |
來(lái)源： |
川財(cái)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
孫燦 |
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本周風(fēng)光板塊表現(xiàn)較好，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格正式開(kāi)啟下行通道。光伏方面，本周硅料硅片價(jià)格下行趨勢(shì)明確，且幅度日趨劇烈，而電池片環(huán)節(jié)受下游組件拉貨需求放緩的影響，電池片供不應(yīng)求現(xiàn)象出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。短期看，隨著硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能持續(xù)釋放，硅料有效產(chǎn)能逐月上升，市場(chǎng)對(duì)硅料價(jià)格下跌的預(yù)期增強(qiáng)，硅片企業(yè)的差異也將進(jìn)一步擴(kuò)大，擁有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的龍頭企業(yè)有望充分受益。長(zhǎng)期看，在全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈整體有望實(shí)現(xiàn)量利齊升，繼續(xù)看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化，以及逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。風(fēng)電方面，國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)持續(xù)高增，疊加歐洲海風(fēng)需求規(guī)劃明確，風(fēng)電行業(yè)景氣預(yù)期持續(xù)加強(qiáng)。隨著風(fēng)光大基地項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目加速推進(jìn)，疊加風(fēng)機(jī)大型化降本趨勢(shì)，風(fēng)電龍頭企業(yè)盈利有望隨原材料跌價(jià)持續(xù)釋放，繼續(xù)看好風(fēng)電零部件和海上風(fēng)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的頭企業(yè)。
市場(chǎng)一周表現(xiàn)
本周電力設(shè)備指數(shù)上漲2.64%，上證指數(shù)上漲1.76%，滬深300指數(shù)上漲2.52%。各子板塊中，電池指數(shù)上漲2.61%，光伏設(shè)備指數(shù)上漲1.45%，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)上漲3.43%。個(gè)股方面，光伏設(shè)備行業(yè)周漲幅前三的公司為：海優(yōu)新材（688680.SH,12.54%），同享科技（839167.BJ,7.14%），賽伍技術(shù)（603212.SH,6.84%）；周跌幅前三的公司為：捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ,-5.23%），連城數(shù)控（835368.BJ,-4.95%），晶盛機(jī)電（300316.SZ,-4.54%）。風(fēng)電設(shè)備行業(yè)周漲幅前三的公司為：禾望電氣（603063.SH,12.39%），時(shí)代新材（600458.SH,8.54%），天順風(fēng)能（002531.SZ,8.53%）；周跌幅前三的公司為：新強(qiáng)聯(lián)（300850.SZ,-2.86%），中環(huán)海陸（301040.SZ,-0.69%），明陽(yáng)智能（601615.SH,0.57%）。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
11月22日，南方能監(jiān)局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)南方區(qū)域清潔能源消納監(jiān)管的通知》。通知明確，加強(qiáng)對(duì)清潔能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警情況的監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)清潔能源科學(xué)調(diào)度、公平調(diào)度的監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)清潔能源跨省（區(qū)）消納情況監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)清潔能源消納信息披露和規(guī)范統(tǒng)計(jì)情況的監(jiān)管。（財(cái)聯(lián)社）
11月28日，遼寧省發(fā)改委發(fā)布關(guān)于征求對(duì)《關(guān)于暫停我省新能源項(xiàng)目貢獻(xiàn)低價(jià)電量政策的通知》意見(jiàn)的通知，通知擬對(duì)涉及貢獻(xiàn)低價(jià)電量政策的風(fēng)電光伏建設(shè)方案進(jìn)行調(diào)整，政策調(diào)整范圍：《遼寧省風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)方案》《遼寧省光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)方案》(遼發(fā)改能源〔2020〕253號(hào))《遼寧省新增風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)方案》(遼發(fā)改能源〔2021〕378號(hào))和《全省風(fēng)電建設(shè)規(guī)模增補(bǔ)方案》(遼發(fā)改能源〔2021〕505號(hào))中提出的“企業(yè)在項(xiàng)目整體平價(jià)上網(wǎng)基礎(chǔ)上，自愿拿出一部分利用小時(shí)數(shù)實(shí)行低價(jià)結(jié)算(風(fēng)電以300小時(shí)為起點(diǎn)/光伏以100小時(shí)為起點(diǎn)，0.1元/千瓦時(shí))，以實(shí)現(xiàn)整體項(xiàng)目低價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)。”（財(cái)聯(lián)社）
11月29日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于積極推動(dòng)新能源發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)并盡并、能并早并有關(guān)工作的通知。通知提出，各電網(wǎng)企業(yè)在確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定、電力有序供應(yīng)前提下，按照“應(yīng)并盡并、能并早并”原則，對(duì)具備并網(wǎng)條件的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，切實(shí)采取有效措施，保障及時(shí)并網(wǎng)，允許分批并網(wǎng)，不得將全容量建成作為新能源項(xiàng)目并網(wǎng)必要條件。（北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)）
公司公告
固德威：公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2022年12月2日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于固德威技術(shù)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見(jiàn)的通知》，具體意見(jiàn)如下：“固德威技術(shù)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，本所將在履行相關(guān)程序并收到你公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?！?br> 威騰電氣：公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)3900萬(wàn)股，募資不超10.02億元，用于年產(chǎn)5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸光伏焊帶智能化生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
深圳能源：公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司旗下全資子公司深能北方能源控股有限公司的全資子公司深能疏勒新能源開(kāi)發(fā)有限公司，擬投資建設(shè)深圳能源疏勒縣200萬(wàn)千瓦光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目一期工程（50萬(wàn)千瓦），項(xiàng)目總投資為33.53億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：供應(yīng)鏈瓶頸導(dǎo)致需求量不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致行業(yè)盈利能力下滑等。
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