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核心邏輯
　　化工新材料領(lǐng)域是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要方向，傳統(tǒng)化工行業(yè)隨著下游需求增速放緩，市占率向龍頭集中是大趨勢，核心競爭門檻為成本和效率；下游仍處于快速增長的新材料領(lǐng)域則不同，核心的競爭壁壘為研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證門檻、服務(wù)能力等，隨著政策支持，國內(nèi)化工新材料行業(yè)有望迎來加速成長期。我們推薦處于核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的化工新材料優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，主要包括電子化學(xué)品（半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等）、新能源材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域。維持行業(yè)“推薦”評級。
　　行業(yè)信息更新
　　半導(dǎo)體相關(guān)：
　　12月2日，全球半導(dǎo)體觀察：11月30日，工信部發(fā)布2022年1-10月份電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況。1-10月份，我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，出口規(guī)模增速呈下降趨勢，企業(yè)效益逐步恢復(fù)，投資增速保持高位。具體來看，1-10月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長9.5%，增速分別超出工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)5.5和0.8個(gè)百分點(diǎn)。10月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長9.4%，較9月份下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。1-10月份，主要產(chǎn)品中，手機(jī)產(chǎn)量13億臺(tái)，同比下降3.5%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量9.88億臺(tái)，同比下降2.2%；微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量3.51億臺(tái)，同比下降8.8%；集成電路產(chǎn)量2675億塊，同比下降12.3%。
　　顯示材料相關(guān)：
　　12月1日，LED inside：近日，由國家工業(yè)和信息化部批復(fù)，江西南昌虛擬現(xiàn)實(shí)研究院牽頭，并聯(lián)合青島虛擬現(xiàn)實(shí)研究院共同組建的，虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域唯一國家級創(chuàng)新中心——“國家虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)新中心（青島）”正式揭牌。國家虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)新中心（青島）以青島虛擬現(xiàn)實(shí)研究院為運(yùn)營單位，將聚焦制約我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)難題，建設(shè)關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、測試驗(yàn)證、檢測、技術(shù)服務(wù)、人才培養(yǎng)和國際合作等平臺(tái)，構(gòu)建覆蓋虛擬現(xiàn)實(shí)全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，推動(dòng)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
　　新能源材料相關(guān)：
　　12月2日，北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)：12月1日11時(shí)16分，國家電投揭陽神泉二海上風(fēng)電項(xiàng)目全球商用最大單機(jī)容量11MW風(fēng)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著中國海上風(fēng)電正式跨入11MW時(shí)代，翻開了中國海上風(fēng)電的新篇章。神泉二項(xiàng)目位于揭陽市神泉鎮(zhèn)南面海域，場址涉海面積約56km2，中心離岸距離約25km，水深34-39m，總裝機(jī)502MW容量，共計(jì)50臺(tái)風(fēng)機(jī)，配套建設(shè)1座220kV海上升壓站、8回66kV集電海纜、2回220kV送出海纜。每年可向社會(huì)提供清潔電力17.43億千瓦時(shí)，減少標(biāo)煤消耗約52.73萬噸、減少CO？排放量約為140.28萬噸。
　　重點(diǎn)企業(yè)信息更新：
　　晶瑞電材：11月26日，公司發(fā)布《2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過97000萬元，用于年產(chǎn)2萬噸γ-丁內(nèi)酯、10萬噸電子級N-甲基吡咯烷酮、2萬噸N-甲基吡咯烷酮回收再生及1萬噸導(dǎo)電漿項(xiàng)目75000萬元，補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款22000萬元。
　　重點(diǎn)關(guān)注公司：
　　重點(diǎn)推薦萬潤股份，公司OLED+沸石分子篩雙向發(fā)力將帶動(dòng)公司持續(xù)成長。
　　建議關(guān)注鼎龍股份，公司是國內(nèi)唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的CMP拋光墊供應(yīng)商，在國內(nèi)拋光墊市場中處于領(lǐng)先地位。
　　重點(diǎn)推薦國瓷材料，公司是我國無機(jī)新材料平臺(tái)型公司，熟練掌握了水熱法核心技術(shù)，內(nèi)生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達(dá)到世界級水平；外延并購的王子制陶（陶瓷制品）和愛爾創(chuàng)（氧化鋯下游制品）均是公司產(chǎn)品的下游，都迎來快速增長。
　　建議關(guān)注飛凱材料，公司是電子化學(xué)品龍頭企業(yè)，5000t/aTFT-LCD光刻膠項(xiàng)目向客戶穩(wěn)定供貨，5500t/a合成新材料項(xiàng)目和100t/a高性能光電新材料提純項(xiàng)目的產(chǎn)能正穩(wěn)步提升，OLED材料的試驗(yàn)?zāi)芰蜕a(chǎn)線建設(shè)亦在有序推進(jìn)，看好上述項(xiàng)目推動(dòng)公司未來新增長。
　　建議關(guān)注濮陽惠成，公司專注順酐酸酐衍生物和功能中間體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，受益于我國電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、我國智能電網(wǎng)、超/特高壓輸電線路投資力度的不斷加大、新型復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，對順酐酸酐衍生物的需求持續(xù)增長。
　　重點(diǎn)推薦巨化股份，公司擁有完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，核心業(yè)務(wù)氟化工處于國內(nèi)龍頭地位（其中氟致冷劑處于全球龍頭地位），特色氯堿新材料處國內(nèi)龍頭地位。
　　建議關(guān)注萬盛股份，公司是全球最大的有機(jī)磷系阻燃劑生產(chǎn)商，通過多年的研發(fā)投入和實(shí)踐積累，公司差異化的產(chǎn)品能夠滿足不同客戶的需求，產(chǎn)品逐步被高端客戶所接受。
　　建議關(guān)注江化微，公司是國內(nèi)產(chǎn)品品種最齊全、配套能力最強(qiáng)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品能夠廣泛的應(yīng)用到平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽能等多個(gè)電子領(lǐng)域，同時(shí)能在清洗、光刻、蝕刻等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)工藝環(huán)節(jié)中應(yīng)用。
　　重點(diǎn)推薦合盛硅業(yè)，公司在工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈完整，具備規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢，上下游協(xié)同效應(yīng)有望持續(xù)加強(qiáng)，隨著在建項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，公司業(yè)績有望持續(xù)向好。
　　建議關(guān)注彤程新材，公司積極推進(jìn)電子材料業(yè)務(wù)，