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亞瑪頓：資產(chǎn)注入方案終止，后期將視情況重新籌劃
　　據(jù)公司公告，公司將終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案，后期公司將在綜合考慮外部環(huán)境變化、公司戰(zhàn)略規(guī)劃、估值調(diào)整等因素的前提下重新籌劃本次交易事項(xiàng)。
　　1）終止原因：本次資產(chǎn)注入方案于2021年12月公告披露，鑒于本次交易歷時(shí)較長(zhǎng)，標(biāo)的公司所處行業(yè)和市場(chǎng)受到俄烏沖突、通脹加速等客觀因素的影響，原材料和燃料均承受了較大的成本上升的壓力，加之國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)等環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化?，F(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)本次交易存在較大不確定性風(fēng)險(xiǎn)，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
　　2）未來(lái)規(guī)劃：后期公司將在綜合考慮外部環(huán)境變化、公司戰(zhàn)略規(guī)劃、估值調(diào)整等因素的前提下重新籌劃本次交易事項(xiàng)?！霸?深加工”一體化布局，將帶來(lái)公司業(yè)績(jī)、盈利能力提升。
　　光伏玻璃：簽天合光能74億1.6mm超薄玻璃大單；引領(lǐng)行業(yè)邁向1.6mm時(shí)代
　　1）簽74億1.6超薄玻璃大單：公司公告與天合光能簽1.6mm超薄光伏玻璃《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，銷(xiāo)售量合計(jì)3.4億平米，預(yù)估總金額約74億元（含稅，按照當(dāng)前2.0mm玻璃均價(jià)計(jì)算）。占公司2021年?duì)I業(yè)收入364%。履約期為2022年6月1日起至2025年12月31日。
　　2）需求端：分布式需求超預(yù)期、推升1.6超薄玻璃需求。通過(guò)本次框架合作，亞瑪頓與天合光能將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)未來(lái)新組件（使用1.6mm玻璃的組件）市場(chǎng)擴(kuò)張策略并獲得市場(chǎng)份額。據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，2021年全球分布式光伏裝機(jī)約為75GW,占比超過(guò)40%。分布式需求超預(yù)期。
　　3）供給端：公司1.6超薄玻璃推廣順利。除天合光能以外，公司為特斯拉太陽(yáng)瓦合格供應(yīng)商，與隆基簽訂合作框架協(xié)議，合作開(kāi)發(fā)“隆頂”BIPV用1.6mm超薄輕質(zhì)防眩光玻璃在光伏建筑一體化項(xiàng)目應(yīng)用。同時(shí)與其他主流組件廠關(guān)于1.6 mm超薄玻璃合作也在積極推進(jìn)中。
　　4）行業(yè)趨勢(shì)：光伏玻璃向“輕量化”發(fā)展。1.6mm光伏玻璃相比目前主流的2.0mm薄20%，在重量和成本上具明顯優(yōu)勢(shì)，更符合BIPV場(chǎng)景，對(duì)光伏行業(yè)“降本增效”具重要意義。公司為超薄光伏玻璃領(lǐng)軍者，是全市場(chǎng)極少能大規(guī)模批量生產(chǎn)1.6mm超薄光伏玻璃廠商之一。
　　電子玻璃：設(shè)亞瑪頓高清顯示子公司，一體化布局、為客戶(hù)提供“一站式”解決方案
　　公司擬1億元在湖北十堰投設(shè)全資子公司亞瑪頓高清顯示，實(shí)施高端電子玻璃產(chǎn)品及原材料的研發(fā)生產(chǎn)與銷(xiāo)售、為客戶(hù)提供“一站式”解決方案,提升公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　投資建議：超薄光伏玻璃領(lǐng)軍者，BIPV、電子玻璃打開(kāi)成長(zhǎng)空間
　　下調(diào)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)至0.9/1.5/2.4億元，同比增長(zhǎng)63%/72%/56%，對(duì)應(yīng)PE為68/39/25倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏玻璃產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)；原片資產(chǎn)注入不及預(yù)期；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期。