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本周行情回顧：本周SW公用事業(yè)一級(jí)板塊上漲0.22%，在31個(gè)SW一級(jí)板塊中排名第29；滬深300上漲2.52%，上證綜指上漲1.76%，深圳成指上漲2.89%，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.20%。細(xì)分子板塊中，火電下跌1.00%，水電下跌1.31%，光伏發(fā)電上漲3.46%，風(fēng)力發(fā)電上漲1.83%，電能綜合服務(wù)上漲1.58%，燃?xì)馍蠞q2.15%。
　　本周公用事業(yè)漲幅前五的個(gè)股分別為佛燃能源（ +20.59%)、皖天然氣（+15.82%)、贛能股份（+12.65%)、南京公用（+12.55%)、首華燃?xì)猓?6.20%)；周跌幅前五的個(gè)股分別為協(xié)鑫能科（-6.66%)、華能國際（-6.43%)、國電電力（-3.73%)、華電國際（-3.70%)、申能股份（-2.56%)。
　　本周重點(diǎn)事件：12月1日，國家能源局西北監(jiān)管局發(fā)布征求《西北電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)容量市場(chǎng)運(yùn)營規(guī)則（征求意見稿）》、《西北區(qū)域電力并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）》、《西北區(qū)域電力輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）》意見建議的通知。
　　規(guī)則明確靈活性資源容量概念，主要涉及火電及儲(chǔ)能。細(xì)則明確靈活調(diào)節(jié)資源容量是指市場(chǎng)主體通過技術(shù)改造或加裝儲(chǔ)能，增加的電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)資源容量，包括調(diào)峰容量、頂峰容量、調(diào)頻容量、爬坡容量、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等?，F(xiàn)階段僅涉及調(diào)峰容量市場(chǎng)和頂峰容量市場(chǎng)。西北區(qū)域內(nèi)火電機(jī)組、新型儲(chǔ)能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷可作為調(diào)峰容量和頂峰容量提供方。
　　容量提供方一致，分?jǐn)偡街饕獮槭袌?chǎng)化電力用戶及部分特定新能源運(yùn)營商。容量提供方均為西北區(qū)域內(nèi)火電機(jī)組、新型儲(chǔ)能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷。分?jǐn)偡郊胺謹(jǐn)傂问蕉裕?）調(diào)峰容量：西北區(qū)域內(nèi)風(fēng)電、光伏等新能源企業(yè)，未中標(biāo)西北區(qū)域調(diào)峰容量交易的火電機(jī)組（含熱電機(jī)組），未參與或未中標(biāo)西北調(diào)峰容量市場(chǎng)的市場(chǎng)化電力用戶，扶貧光伏電站暫不參與分?jǐn)偅?）頂峰容量：西北區(qū)域內(nèi)用電高峰時(shí)段存在預(yù)測(cè)負(fù)偏差的新能源企業(yè)，未中標(biāo)西北電網(wǎng)調(diào)峰容量交易的火電機(jī)組及市場(chǎng)化用戶?？傊?，西北地區(qū)容量分?jǐn)偡街饕獮槭袌?chǎng)化電力用戶及部分特定新能源運(yùn)營商。
　　輔助服務(wù)補(bǔ)貼進(jìn)一步細(xì)化。1）一次調(diào)頻服務(wù)補(bǔ)償：并網(wǎng)同步發(fā)電機(jī)組、新型儲(chǔ)能一次調(diào)頻服務(wù)補(bǔ)償按照一次調(diào)頻月度動(dòng)作積分電量150分/萬千瓦時(shí)補(bǔ)償；2）自動(dòng)有功控制（AGC）服務(wù)補(bǔ)償：新型儲(chǔ)能在AGC指令下的實(shí)際最大放電功率和最大充電功率，實(shí)際最大放電功率加上最大充電功率計(jì)算調(diào)節(jié)容量，按0.2分/萬千瓦補(bǔ)償；3）有償無功服務(wù)補(bǔ)償：風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站、新型儲(chǔ)能電站按1分/萬千瓦時(shí)補(bǔ)償；4）黑啟動(dòng)：對(duì)調(diào)控機(jī)構(gòu)按照電網(wǎng)結(jié)構(gòu)指定的黑啟動(dòng)機(jī)組按水電機(jī)組（含抽蓄）每月1分/萬千瓦，火電機(jī)組（含光熱）每月2分/萬千瓦，新能源場(chǎng)站（風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站）及新型儲(chǔ)能電站每月2分/萬千瓦，對(duì)并網(wǎng)主體的補(bǔ)償最高不超過最高300分/月補(bǔ)償。
　　容量實(shí)施細(xì)則中容量提供方均直接提及火電機(jī)組；輔助服務(wù)而言，火電具備強(qiáng)靈活性，是電力穩(wěn)定的“壓艙石”，可以提供多種輔助服務(wù)（調(diào)峰、調(diào)頻、黑啟動(dòng)等）。此次西北地區(qū)發(fā)布的相關(guān)細(xì)則均利好火電運(yùn)營商。關(guān)注火電運(yùn)營商：華能國際、華電國際、國電電力。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：權(quán)益市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；上網(wǎng)電價(jià)超預(yù)期下行，煤價(jià)超預(yù)期上漲，用電需求下滑，水電來水不及預(yù)期，行業(yè)改革進(jìn)度低于預(yù)期等。