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硅烷氣業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升驅(qū)動(dòng)2022前三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超100%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　硅烷科技成立于2012年，主要產(chǎn)品為氫氣（工業(yè)/高純氫）與電子級(jí)硅烷氣。工業(yè)氫下游客戶(hù)集中于平煤神馬集團(tuán)的尼龍業(yè)務(wù)板塊，硅烷氣產(chǎn)品積累了TCL華星、隆基綠能、惠科電子、京東方、愛(ài)旭股份、東方日升等市場(chǎng)領(lǐng)先客戶(hù)。2022年前三季度硅烷的產(chǎn)銷(xiāo)量增加+硅烷及氫氣的銷(xiāo)售價(jià)格同比大幅增加，使得公司收入增長(zhǎng)39%，此外公司盈利能力持續(xù)上升，毛利率達(dá)32.03%（+8.6pct），致使公司業(yè)績(jī)同比增加108%達(dá)到1.47億元。近日，公司與中國(guó)化學(xué)賽鼎寧波工程有限公司簽訂了年產(chǎn)3500噸硅烷項(xiàng)目總承包合同（EPC），該合同固定總價(jià)為3.58億元，本項(xiàng)目的實(shí)施可以提升公司盈利能力。我們維持公司2022-2024年的歸母凈利潤(rùn)分別為2.16/2.71/3.83億元，由于公司實(shí)施超額配售選擇權(quán)，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.67(-0.02)/0.83(-0.03)/1.18(-0.04)元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為25.1/20.0/14.2倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　500噸/年半導(dǎo)體硅材料項(xiàng)目開(kāi)始投料生產(chǎn)，區(qū)熔硅首批次產(chǎn)品預(yù)計(jì)今年將會(huì)出爐
　　根據(jù)公司公告，500噸/年半導(dǎo)體硅材料項(xiàng)目近日開(kāi)始系統(tǒng)投料生產(chǎn)。該項(xiàng)目預(yù)算總投資4.97億元，建設(shè)周期為1年。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，500噸/年高純多晶硅，其中區(qū)熔級(jí)多晶硅成品率占60%，其它為電子級(jí)多晶硅。整體來(lái)看，目前4臺(tái)爐子運(yùn)行狀態(tài)良好，標(biāo)志著該項(xiàng)目已由科技研發(fā)轉(zhuǎn)入到工業(yè)化生產(chǎn)階段，整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)已打通，區(qū)熔硅首批次產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于今年正式出爐。隨著大尺寸硅片的占比提升、功率半導(dǎo)體市場(chǎng)空間的進(jìn)一步擴(kuò)張，本項(xiàng)業(yè)務(wù)有望成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
　　與溧陽(yáng)天目先導(dǎo)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強(qiáng)與下游電池行業(yè)合作開(kāi)拓市場(chǎng)
　　根據(jù)公司公告，公司與溧陽(yáng)天目先導(dǎo)電池材料科技有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。天目先導(dǎo)擬在河南省許昌市襄城縣成立全資或控股子公司（下稱(chēng)項(xiàng)目公司）并打造新一代高端硅基負(fù)極材料生產(chǎn)基地，硅烷科技擬為天目先導(dǎo)或其項(xiàng)目公司長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供硅烷供應(yīng)。整體來(lái)看，此項(xiàng)目的合作預(yù)計(jì)可以給硅烷科技帶來(lái)長(zhǎng)期較為保障的訂單，拓展公司硅烷氣業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條協(xié)作和互利共贏。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)聯(lián)交易占比較高風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈風(fēng)險(xiǎn)、低價(jià)搶占市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)