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公司主業(yè)符合新能源發(fā)展政策，緊握光伏產(chǎn)業(yè)景氣窗口期
　　二十大指出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，立足我國(guó)能源資源稟賦，堅(jiān)持先立后破，有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)，深入推進(jìn)能源革命，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，積極參與應(yīng)對(duì)氣候變化全球治理。光伏產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合衍生的產(chǎn)業(yè)，在“雙碳”背景下，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)調(diào)整國(guó)家能源結(jié)構(gòu)，推進(jìn)能源生產(chǎn)和能源革命，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。公司作為光伏級(jí)三氯氫硅龍頭股，現(xiàn)有三氯氫硅產(chǎn)能6.5萬噸/年，光伏級(jí)占比70%。
　　堅(jiān)持光伏原料三氯氫硅主業(yè)，擴(kuò)充主營(yíng)產(chǎn)品規(guī)模
　　公司新建7.22萬噸/年三氯氫硅擴(kuò)建項(xiàng)目，目前設(shè)備采購(gòu)合同簽訂工作已完成，部分設(shè)備已到場(chǎng)，安裝工作有序籌備中。擴(kuò)建2.89萬噸/年四氯化硅，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2023年一季度建設(shè)完成投產(chǎn)。以上兩期三氯氫硅新建項(xiàng)目采取更為先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備，將更加有利于生產(chǎn)過程的精準(zhǔn)控制，從而有效提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低公司生產(chǎn)成本。
　　新增多種硅系列相關(guān)產(chǎn)品，利潤(rùn)增長(zhǎng)日見成效
　　公司推出的電子特氣產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，且部分指標(biāo)優(yōu)于同行業(yè)產(chǎn)品，該產(chǎn)品的成功面世，將有助于公司未來布局更多電子級(jí)硅基產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富公司電子級(jí)產(chǎn)品序列。同時(shí)，氣相二氧化硅產(chǎn)品整體產(chǎn)銷情況良好，2022年上半年，該產(chǎn)品收入利潤(rùn)水平實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模增長(zhǎng)。此外，硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)需求及公司總體規(guī)劃安排逐步進(jìn)行，目前兩期產(chǎn)品均已形成外售。
　　公司盈利預(yù)測(cè)與估值
　　預(yù)計(jì)公司2022-2024年每股收益（EPS）分別為3.03、3.52和4.55元，YOY分別為146.34%、16.17%和29.26%。根據(jù)合理估值測(cè)算，結(jié)合股價(jià)催化劑因素，給予公司六個(gè)月內(nèi)目標(biāo)價(jià)為48.5元/股，給予公司“推薦（首次）”投資評(píng)級(jí)。
　　投資風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、主要原材料價(jià)格或大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。