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興證鐵礦：現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，普式62%價(jià)格指數(shù)109.6美元/噸（+2.3），日照港超特粉655元/噸（+0），PB粉788元/噸（-1）。（數(shù)據(jù)來源：Mysteel）
　　宏觀預(yù)期向好，但現(xiàn)實(shí)需求季節(jié)性轉(zhuǎn)弱。據(jù)根據(jù)彭博對中國美元高收益?zhèn)笖?shù)的統(tǒng)計(jì)，該指數(shù)平均月度回報(bào)為26%，截至上周五，碧桂園旗下債券在過去一個月回報(bào)達(dá)404%，遠(yuǎn)洋集團(tuán)緊隨其后，回報(bào)達(dá)275%。地產(chǎn)美元債的暴漲或能解釋外盤鐵礦為何如此強(qiáng)勁。另一方面，鐵礦是海外定價(jià)，而鋼材是國內(nèi)，這或許是鐵礦強(qiáng)于成材的主要原因。基本面，鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)，供應(yīng)端，澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2613.2萬噸，環(huán)比增加98.4萬噸；47港鐵礦石到港總量2384.8萬噸，環(huán)比增加36.9萬噸；45港鐵礦石到港總量2318.7萬噸，環(huán)比增加58.3萬噸；四大礦山對2023年印度下調(diào)鐵礦出口關(guān)稅，非主流礦供應(yīng)有望逐步恢復(fù)。需求端，日均鐵水產(chǎn)量降至222.8萬噸，但鋼廠補(bǔ)庫下，疏港量反而環(huán)比增加，導(dǎo)致港口庫存環(huán)比下降207萬噸，基本面明顯強(qiáng)于鋼材?，F(xiàn)在鋼企原料庫存較低，春節(jié)前有必要進(jìn)行一輪補(bǔ)庫，去年補(bǔ)庫過程中鐵礦價(jià)格持續(xù)上漲，今年或類似。
　　短期來看，鐵礦受國內(nèi)外宏觀利好消息以及外盤刺激，出現(xiàn)超漲，但成材需求面臨寒潮影響出現(xiàn)下滑，鐵礦價(jià)格上方有一定壓力，并持續(xù)擠壓成材利潤。僅供參考。
　　興證鋼材：現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，杭州三線螺紋鋼HRB400E 20mm現(xiàn)貨匯總價(jià)收于3770元/噸（-10），上海熱卷4.75mm匯總價(jià)3960元/噸（-10），江蘇鋼坯Q235匯總價(jià)3720元/噸（-20）。（數(shù)據(jù)來源：Mysteel）
　　美國ISM服務(wù)業(yè)PMI、工廠訂單均超預(yù)期，激發(fā)美股市場調(diào)整情緒。國內(nèi)全面降準(zhǔn)；支持房企融資“第三支箭”已被射出，證監(jiān)會恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資，允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)施重組上市；國家發(fā)改委主持召開全國基金項(xiàng)目視頻調(diào)度工作會，實(shí)現(xiàn)基金工作第二階段11月30日前項(xiàng)目全部開工的目標(biāo)。預(yù)計(jì)后期將出臺更多利好政策，明年二季度預(yù)期向好。鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋表需降至280萬噸，供給下降至284萬噸，庫存轉(zhuǎn)為累積4萬噸，熱卷需求305萬噸，供應(yīng)298萬噸，庫存去化7.6萬噸，五大品種庫存共去化7.6萬噸，寒潮來臨，鋼材基本面數(shù)據(jù)季節(jié)性轉(zhuǎn)弱，庫存拐點(diǎn)將近。此外，隨著多地管控放開，焦煤運(yùn)輸情況好轉(zhuǎn)，供應(yīng)增加；但鋼廠補(bǔ)庫導(dǎo)致鐵礦庫存下降，鐵礦偏強(qiáng)。但成材弱需求限制，原料或此消彼長。綜上，強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)博弈，短期鋼價(jià)有一定超漲，或震蕩盤整。僅供參考。