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隨著大勢已明，投資者對市場中期趨勢向上已有一定信心，但防疫“全面放開”以及“中阿峰會”成果對短線市場的振奮情緒已在減弱。需關(guān)注的內(nèi)外新變因是，本周今年最后一個央行周即將來臨，但預(yù)計(jì)外部美聯(lián)儲會如期加息50個基點(diǎn)，而影響很快會被消化。主要還是看會國內(nèi)會否有經(jīng)濟(jì)工作會的驚喜出現(xiàn)。否則個人認(rèn)為本周指數(shù)將繼續(xù)在3200點(diǎn)上下震蕩，熱點(diǎn)主要還是圍繞防疫放開后受益概念的進(jìn)一步深挖。
　　這個周末，政策的主軸是給出各種居家應(yīng)對陽性的醫(yī)藥干預(yù)指引，專家的主軸是發(fā)出疫情峰值和結(jié)束時間的預(yù)判，并呼吁輕癥不要去醫(yī)院擠占醫(yī)療資源。而民眾的主軸是囤藥和在自媒體上曬抗議體驗(yàn)。這決定了本周行情熱點(diǎn)的邏輯仍是圍繞“防疫”展開。
　　專家表態(tài)方面，鐘南山表示，根據(jù)團(tuán)隊(duì)模型測算，預(yù)計(jì)廣州第一波感染峰值會在明年一月中上旬到二月中期到來，三月份中上旬進(jìn)入平穩(wěn)階段，樂觀估計(jì)在明年上半年可恢復(fù)到疫前狀態(tài)。而上海張洪文預(yù)計(jì)本次疫情可能在一個月內(nèi)到來。
　　鑒于鐘院士和張洪文自新冠疫情以來受到民眾的高度信任。鐘院士對廣州疫情節(jié)奏的判斷對市場影響很大。而根據(jù)兩位專家對疫情時間節(jié)奏的判斷，或許也意味著，目前防疫藥物、抗原檢測等的熱銷和供不應(yīng)求，可能會持續(xù)到2月末。新一輪加強(qiáng)針疫苗接種高峰可能在1月份出現(xiàn)。而這同樣意味著，股市疫苗概念這一輪的上漲機(jī)會期不會太長，而中藥特效藥、抗原試劑企業(yè)等將能夠炒的更久。但同時要警惕的是，鐘院士的表態(tài)既認(rèn)同消費(fèi)會恢復(fù)到疫前狀態(tài)的大趨勢，但也否定了“很快恢復(fù)”的可能性，這對當(dāng)前的疫后復(fù)蘇概念是預(yù)期回收的修正，旅游酒店餐飲等消費(fèi)整體復(fù)蘇的力度是會遠(yuǎn)弱于醫(yī)療儲備的，要警惕短線其率先退潮。
　　政策面上，一個是衛(wèi)健委通知：各地要按照人口15-20%配齊重要、解熱、止咳等治療藥物。還有要加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)新冠醫(yī)療保障能力等，隨后國家中醫(yī)藥管理局周末發(fā)布《新冠病毒感染者居家中醫(yī)藥干預(yù)指引》，分別針對成人和兒童，感染新冠后的不同陽性癥狀給出了居家宜服的對癥中成藥。相關(guān)權(quán)威部門對陽性居家隔離的精確用藥指導(dǎo)，對于相關(guān)生產(chǎn)這些藥品的中醫(yī)藥企業(yè)顯然也相當(dāng)于“精準(zhǔn)點(diǎn)金”了--當(dāng)然，由于板塊整體已漲幅不小，要根據(jù)權(quán)威發(fā)布此次提到了哪些受益藥企而市場還沒炒的，或者市場已經(jīng)先炒但權(quán)威發(fā)布此次卻沒提及的，對熱門股進(jìn)行進(jìn)一步篩選了。
　　不過，這里從資金炒作防疫熱點(diǎn)的性價比上，想要提醒關(guān)注另一個品種--繼抗原試劑售罄后，N95口罩也賣爆，日銷暴增26倍！而此前股市對N95口罩久已未炒過，包括過去兩周炒防疫放開，口罩企業(yè)也基本被忽略，因此短線N95被被股市熱炒概率極高--當(dāng)然，其持續(xù)時間不會太久，要注意見好就收。