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滬指上了3200點(diǎn)后，短線有了一定的壓力，進(jìn)入盤整，但從趨勢上，在放開+人民幣升值+政策刺激預(yù)期下，繼續(xù)看好指數(shù)上攻動(dòng)力。
　　熱點(diǎn)方面，從最近的市場表現(xiàn)看，“放開”大勢已定下，市場對(duì)經(jīng)濟(jì)觸底反彈預(yù)期強(qiáng)烈，“防疫優(yōu)化”產(chǎn)業(yè)鏈無疑已是當(dāng)前最確定性機(jī)會(huì)。而從熱點(diǎn)輪動(dòng)節(jié)奏看，在地產(chǎn)、中字頭、疫苗及醫(yī)療儲(chǔ)備概念漲了夠多暫歇后，當(dāng)前酒店、餐飲、旅游、民航、零售、物流等疫后復(fù)蘇行業(yè)的確定性機(jī)會(huì)更被凸顯—當(dāng)然，市場指揮棒過于受外資動(dòng)向影響是個(gè)隱患。
　　以民航板塊為例，全國多地進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控政策后，全國民航客運(yùn)航班量（增50%）、機(jī)票價(jià)格（漲3成）環(huán)比顯著增長。股市層面，5日民航板塊漲4.3%，被游客擠爆的海南機(jī)場6日領(lǐng)漲民航板塊。而鑒于從率先放開的西方及日韓國家經(jīng)驗(yàn)看，通常在放開的后2-3個(gè)月，航班需求會(huì)持續(xù)修復(fù)，國內(nèi)整體恢復(fù)又快于國際。而當(dāng)前歐美基本都已放開入境限制，且新冠特效藥以及疫苗逐漸普及，中國航司面臨的內(nèi)外環(huán)境更有利，預(yù)計(jì)我們國內(nèi)外航線的恢復(fù)速度有望更快，民航板塊預(yù)計(jì)將快速迎來盈利反轉(zhuǎn)。
　　總之，基于市場對(duì)疫后復(fù)蘇有關(guān)行業(yè)的預(yù)期改善幾乎都具趨勢性，再結(jié)合目前場內(nèi)資金活躍性，疫后復(fù)蘇概念可能反復(fù)以“進(jìn)三退一”的節(jié)奏表現(xiàn)。
　　此外，北京昨天率先發(fā)布放開后的新一輪紓困政策，主要是延長階段性緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的補(bǔ)繳期限，其對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和股市預(yù)期也有正面作用。分析指出，放開”大勢下，經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)，但實(shí)際上，無論是實(shí)體中小企業(yè)還是受疫情沖擊影響到就業(yè)收入的個(gè)人，這時(shí)仍必需政策外力扶持一把、給減點(diǎn)負(fù)，才可能緩過疫情中遭受的損失。因此進(jìn)一步紓困很有必要。預(yù)計(jì)接下來很多地方也會(huì)跟隨北京發(fā)布新一輪針對(duì)放開后的紓困制造業(yè)中型企業(yè)和服務(wù)業(yè)中小微企業(yè)的政策。這對(duì)股市促消費(fèi)和刺激生產(chǎn)及服務(wù)業(yè)復(fù)蘇總體有利，但如果力度都像北京這般不太的話，利好程度也有限。
　　在疫后復(fù)蘇炒作邏輯雖有減弱但仍局部主導(dǎo)短線市場下，以下新題材消息需關(guān)注：
　　1、全球最大產(chǎn)糖國今年產(chǎn)量料下降7%，或推高糖企漲價(jià)預(yù)期。
　　2、全國影院營業(yè)率正逐步回暖！《阿凡達(dá)2》上映在即有望吸引資金提前炒作行業(yè)復(fù)蘇。
　　3、AI問答機(jī)器人ChatGPT火出圈，國內(nèi)東數(shù)西算設(shè)備供應(yīng)商、算法技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先的公司將先被炒。