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近期觀點(diǎn)：12月需要繼續(xù)重視信創(chuàng)和數(shù)據(jù)要素。
　　信創(chuàng)仍然是當(dāng)前計(jì)算機(jī)最確定的投資方向，并且馬上會(huì)迎來(lái)下一階段的催化：首先，我們認(rèn)為境內(nèi)CPU流片能力有望在近期獲得新的進(jìn)展，利好整個(gè)信創(chuàng)板塊，尤其是華為鯤鵬生態(tài)。然后，我們預(yù)期年底前重要行業(yè)會(huì)有對(duì)未來(lái)五年的信創(chuàng)發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)。最后，在政策加持下，操作系統(tǒng)環(huán)節(jié)的訂單會(huì)最先釋放，招標(biāo)規(guī)模很大。
　　另外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)是最重要的資源和生產(chǎn)要素。央國(guó)企和地方政府的數(shù)據(jù)尤其具有社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，想要利用這些數(shù)據(jù)，核心正是上云，只有上云才能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的流通。在政府的授權(quán)下，一些數(shù)商還可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏和隱私計(jì)算，最終形成標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)商品變現(xiàn)。
　　政策要求企業(yè)細(xì)化、強(qiáng)化披露數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)將加速推進(jìn)。2022年12月9日，財(cái)政部辦公廳發(fā)布《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》首次較為全面地為企業(yè)數(shù)據(jù)資源的會(huì)計(jì)處理提出可遵循的規(guī)定。1）對(duì)政府來(lái)說(shuō)，能夠更全面掌握企業(yè)數(shù)據(jù)資源，加強(qiáng)監(jiān)管，完善數(shù)字治理，為后續(xù)推出相關(guān)激勵(lì)、規(guī)范政策，加快建設(shè)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)提供參考。2）對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)可以將此前在數(shù)據(jù)資源側(cè)計(jì)入期間費(fèi)用的投入計(jì)入資產(chǎn)，改善資產(chǎn)負(fù)債率和利潤(rùn)率，在此基礎(chǔ)上，能夠減輕報(bào)表壓力，加大數(shù)據(jù)資源相關(guān)開(kāi)發(fā)力度，尤其對(duì)數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、加工等此前受會(huì)計(jì)處理影響較大的環(huán)節(jié)更為受益。
　　看好國(guó)資云建設(shè)龍頭：對(duì)于國(guó)資云的龍頭來(lái)說(shuō)，一方面會(huì)承建全國(guó)的云基礎(chǔ)設(shè)施，帶來(lái)大量的項(xiàng)目收入和運(yùn)營(yíng)收入，另一方面經(jīng)過(guò)授權(quán)可以形成更具想象力的數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力。
　　綜合來(lái)看，信創(chuàng)方向我們首推【中國(guó)軟件】、【太極股份】、【神州數(shù)碼】；數(shù)據(jù)要素方向推薦【云賽智聯(lián)】、【易華錄】、【深桑達(dá)A】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。