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好糧還需好肥堆--嚴(yán)守十八億畝紅線，確保中國(guó)人飯碗牢牢地端在自己手中
　　二十大報(bào)告中指出，確保糧食安全，全方位夯實(shí)糧食安全根基，全面落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，牢牢守住十八億畝耕地紅線，逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐，健全種糧農(nóng)民收益保障機(jī)制和主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制，確保中國(guó)人的飯碗牢牢端在自己手中?；适寝r(nóng)業(yè)種植中不可或缺的一環(huán)，新冠疫情以來，受國(guó)際貿(mào)易保護(hù)“抬頭”及原材料上漲等因素影響，國(guó)內(nèi)外化肥價(jià)格同頻共振，國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格更是一路走高，明年春耕即將到來，化肥需求量即將擴(kuò)大。
　　氯鹼化工正回歸--地產(chǎn)行業(yè)政策再度寬鬆，建材需求迎來拐點(diǎn)
　　公司氯鹼化工業(yè)務(wù)板塊的主營(yíng)產(chǎn)品為PVC與燒鹼，其中PVC下游應(yīng)用需求中以管材、門窗等房屋建材為主，燒鹼是PVC副產(chǎn)品，目前在我國(guó)燒鹼的下游消費(fèi)分佈中，氧化鋁是需求最大的行業(yè)，需求占比達(dá)30%以上。隨著地產(chǎn)行業(yè)政策不斷寬鬆，基建重要性被不斷強(qiáng)調(diào)，建材需求有望觸底反彈，PVC以及燒鹼的銷量將得到進(jìn)一步的提升。
　　新電賽道奮起追--與下游開展合作，佈局新能源電池板塊
　　公司與寧德時(shí)代子公司寧波邦普合資成立“邦普宜化”，預(yù)計(jì)在2023年底投產(chǎn)，成功投產(chǎn)後，公司將在新能源領(lǐng)域開啟新的增長(zhǎng)空間；同時(shí)，松滋史坦萊宜化新能源材料磷酸鐵前驅(qū)體專案正在準(zhǔn)備設(shè)計(jì)工作，預(yù)計(jì)在2024年底投產(chǎn)。除此之外，公司氟產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展方向?yàn)楦咧祷昧椎V伴生氟資源，發(fā)展高端氟材料和氟精細(xì)化工，目前已儲(chǔ)備相關(guān)技術(shù)。
　　湖北宜化值得推--公司盈利預(yù)測(cè)與估值
　　預(yù)計(jì)公司2022-2024年每股收益（EPS）分別為2.17元、2.69元和3.72元，YOY分別為24%、23.96%和38.29%。根據(jù)合理估值測(cè)算，結(jié)合股價(jià)催化劑因素，給予公司六個(gè)月內(nèi)目標(biāo)價(jià)為18元/股，給予公司“推薦（首次）”投資評(píng)級(jí)。
　　投資風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、主要原材料價(jià)格或大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。