>> 開源證券-神州數(shù)碼(000034)公司信息更新報告：推出新一期股權激勵計劃，高行權價彰顯信心-221219
| 上傳日期： |
2022/12/19 |
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| 828KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
陳寶健,劉逍遙 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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國內IT產(chǎn)品、技術解決方案和服務商，維持“買入”評級
近幾年公司積極拓展云服務業(yè)務及信創(chuàng)業(yè)務，取得顯著成效。我們維持公司2022-2024年歸母凈利潤預測為10.73、12.74、14.92億元，EPS分別為1.62、1.92、2.25元/股，當前股價對應PE分別13.0、11.0、9.4倍，維持“買入”評級。
推出2023年股權激勵計劃草案，高行權價彰顯信心
公司擬授予430名激勵對象的股票期權數(shù)量為3,255.17萬份，約占公司股本總額的4.87%。本激勵計劃授予的股票期權在授權日起滿28個月后分兩期行權，各期行權的比例分別為50%、50%。行權價格為21.17元/股，為激勵計劃草案公布前1個交易日的公司股票交易均價，高行權價彰顯公司對未來發(fā)展的信心。
業(yè)績考核目標設定合理，彰顯公司對云和信創(chuàng)業(yè)務發(fā)展的信心和決心
公司業(yè)績考核目標的目標值為，2023-2024年公司云計算及數(shù)字化轉型營業(yè)收入和自主品牌營業(yè)收入之和分別不低于90億元和120億元，同時歸母凈利潤分別不低于12億元和13.8億元。業(yè)績考核目標的觸發(fā)值為，2023-2024年公司云計算及數(shù)字化轉型營業(yè)收入和自主品牌營業(yè)收入之和分別不低于81億元和108億元，同時歸母凈利潤分別不低于10.8億元和12.42億元。業(yè)績考核目標設定合理，彰顯公司對云和信創(chuàng)業(yè)務發(fā)展的信心和決心。
信創(chuàng)業(yè)務取得重要突破，訂單與項目量質齊升
神州鯤泰系列產(chǎn)品在運營商、金融、政企、職教等行業(yè)捷報頻傳。在金融行業(yè)，除交通銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行等國有銀行和大型商業(yè)銀行持續(xù)突破外，神州鯤泰系列產(chǎn)品已在更多城商行、區(qū)域銀行及上海證券交易所、海通證券、中國人民保險、太平洋保險等證券和保險細分市場全面鋪開。在運營商行業(yè)，公司繼年初中標中國聯(lián)通網(wǎng)絡安全項目、網(wǎng)絡IT網(wǎng)絡數(shù)據(jù)集采硬件擴容項目、中國移動2021年至2022年PC服務器集采和補充采購項目后，再度中標中國移動2021年至2022年PC服務器集采第二批次（標包1-6）（標包7-9）兩個億元大單。
風險提示：市場競爭加劇風險；供應鏈風險；應收賬款管理風險。
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