>> 財通證券-計算機行業(yè)點評報告：數(shù)據(jù)要素大時代開啟，敘事宏大，安全先行-221220
| 上傳日期： |
2022/12/20 |
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| 388KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
楊燁 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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事件：2022年12月19日晚間，國務(wù)院印發(fā)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》（下稱“《數(shù)據(jù)二十條》”），這是中國作為首個把數(shù)據(jù)要素上升到社會生產(chǎn)要素的國家出臺的第一份頂層制度文件，具有深遠的歷史開創(chuàng)意義。
敘事宏大、志存高遠，數(shù)據(jù)要素流轉(zhuǎn)將成為數(shù)字經(jīng)濟時代“新土地”：“《數(shù)據(jù)二十條》”堅持促進數(shù)據(jù)合規(guī)高效流通使用、賦能實體經(jīng)濟這一主線，是新時代我國改革開放事業(yè)持續(xù)向縱深推進的標(biāo)志性、全局性、戰(zhàn)略性舉措，也與此前國務(wù)院印發(fā)的《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》中有關(guān)通過數(shù)據(jù)要素擴大內(nèi)需的戰(zhàn)略目標(biāo)一致。我們認為數(shù)據(jù)要素有望成為數(shù)字經(jīng)濟時代下的“新土地”，通過健全完善海量公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營機制、引導(dǎo)大型央企國企、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加大數(shù)據(jù)流通使用，賦能中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，形成對全社會資產(chǎn)負債表的重估，推進共同富裕頂層設(shè)計，將在未來現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系轉(zhuǎn)型的過程中扮演最底層的驅(qū)動角色。
數(shù)據(jù)要素框架落地，“引而不發(fā)、安全先行”：“《數(shù)據(jù)二十條》”明確貫徹總體國家安全觀，強化數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，把安全貫穿數(shù)據(jù)的供給、流通、使用全過程，劃定監(jiān)管底線和紅線。同時，一方面要建立實施數(shù)據(jù)安全管理認證制度，引導(dǎo)企業(yè)通過認證提升數(shù)據(jù)安全管理水平；另一方面要構(gòu)建數(shù)據(jù)安全合規(guī)有序跨境流通機制，開展數(shù)據(jù)交互、業(yè)務(wù)互通、監(jiān)管互認、服務(wù)共享等方面國際交流合作。我們認為數(shù)據(jù)的加速流通將直接催生網(wǎng)絡(luò)信息安全中最緊迫的數(shù)據(jù)安全相關(guān)需求。此外，結(jié)合中央經(jīng)濟工作會議中對“支持平臺經(jīng)濟在國際競爭中大顯身手”相關(guān)表示，我們認為未來跨境業(yè)務(wù)開展過程中產(chǎn)生的涉及國家主權(quán)信息安全相關(guān)的安全保護需求也有望為行業(yè)帶來增量空間。未來，數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)界定、數(shù)據(jù)流通和交易、數(shù)據(jù)要素收益分配、公共數(shù)據(jù)授權(quán)使用、數(shù)據(jù)交易場所建設(shè)、數(shù)據(jù)治理等主要領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)的政策及標(biāo)準(zhǔn)還需持續(xù)完善，“善其后者慎其先”，數(shù)據(jù)安全、安全監(jiān)管、防范數(shù)據(jù)流通交易風(fēng)險可能成為產(chǎn)業(yè)早期加速發(fā)展的重中之重。
投資建議：建議關(guān)注數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域持續(xù)布局發(fā)力的奇安信、啟明星辰、安恒信息等；國資云有望成為數(shù)據(jù)要素的安全流通底座，建議關(guān)注深桑達、太極股份、易華錄等；核心底層軟硬件國產(chǎn)化是數(shù)據(jù)實現(xiàn)安全流通的基礎(chǔ)，建議關(guān)注星環(huán)科技、中國軟件、納思達、中科曙光、龍芯中科、海光信息、金山辦公等。
風(fēng)險提示：政策落地不及預(yù)期；下游支出不及預(yù)期；新冠疫情擾動。
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