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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　兩辦針對(duì)職業(yè)教育領(lǐng)域單獨(dú)發(fā)文，減弱了市場(chǎng)對(duì)于營(yíng)利性選擇無(wú)法落地的悲觀預(yù)期，短期市場(chǎng)政策邊際回暖繼續(xù)發(fā)酵，催化板塊估值中樞上移。
　　摘要：
　　本周投資觀點(diǎn)：延續(xù)短期基本面與長(zhǎng)期邏輯共振的選股思路，關(guān)注低估值傳統(tǒng)行業(yè)景氣度邊際改善及拐點(diǎn)，圍繞四條投資主線：①流動(dòng)性預(yù)期變化+平臺(tái)經(jīng)濟(jì)政策邊際改善，互聯(lián)網(wǎng)板塊具有較大估值修復(fù)空間；推薦美團(tuán)、拼多多、阿里巴巴、京東。②貼息貸款政策加碼教育信息化行業(yè)，將助力下游需求快速放量，以硬件設(shè)備端為主的企業(yè)有望率先受益，推薦國(guó)新文化；教育信息化3.0階段提供智慧教育綜合服務(wù)的龍頭企業(yè)將迎來(lái)業(yè)績(jī)釋放，推薦正元智慧。③穩(wěn)就業(yè)政策力度再加大，利好人服及平臺(tái)企業(yè)，推薦北京城鄉(xiāng)（北京外企）、科銳國(guó)際。④關(guān)注疫后復(fù)蘇受益的黃金珠寶板塊，推薦潮宏基、周大福、周大生、飛亞達(dá)、迪阿股份；培育鉆石行業(yè)高景氣持續(xù)爆發(fā)，受益中兵紅箭，力量鉆石，黃河旋風(fēng)。
　　上周要點(diǎn)回顧：上周商貿(mào)零售板塊跌幅-3.95%，相對(duì)滬深300收益率-0.76%，在所有行業(yè)中位列12名（總計(jì)30個(gè)行業(yè)）。未停牌股票中，A股明牌珠寶+19.89%漲幅最高，天虹股份+13.79%、值得買+8.01%、徐家匯+6.10%、曼卡龍+2.78%、翠微股份+2.32%、金一文化+1.55%、北京城鄉(xiāng)+1.25%、周大生+0.78%漲幅位居前列。
　　行業(yè)重點(diǎn)信息及數(shù)據(jù)更新：中辦國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的意見》。①電商行業(yè)：快手電商年貨節(jié)開幕，66億流量和10億紅包助力；淘寶天貓2023年貨節(jié)取消“跨店滿減”玩法，啟用“官方立減”；小米辟謠年底裁員6000人，遠(yuǎn)沒有這么大的規(guī)模；TikTok shop發(fā)布年末大促季戰(zhàn)報(bào)跨境GMV銷量增長(zhǎng)136%；京東到家推出“0傭金”舉措。②黃金珠寶行業(yè)：深圳黃金珠寶購(gòu)物節(jié)開幕。③百貨/超市行業(yè)：百聯(lián)東方商廈嘉定店宣布閉店；迎接2023元旦消費(fèi)復(fù)蘇第一槍，盒馬多地集中開店；物美發(fā)布騎手招募令，保障線上到家業(yè)務(wù)；龍湖上海、寧波雙天街同日啟幕。
　　公司公告：重慶百貨：擬以向渝富資本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧興發(fā)行股份的方式吸收合并重慶商社，重慶百貨為吸收合并方，重慶商社為被吸收合并方。紅旗連鎖：使用自有閑置資金人民幣6,000萬(wàn)元，購(gòu)買成都銀行發(fā)行的“‘芙蓉錦程’單位結(jié)構(gòu)性存款”。愛嬰室：自2022年9月19日至2022年12月19日，合眾投資通過集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)減持1,608,800股，占公司總股本的1.1449%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)