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行情回顧。本周創(chuàng)業(yè)板從2373.72點(diǎn)下跌至2286.19點(diǎn)，跌幅3.69%。計(jì)算機(jī)行業(yè)-3.38%，行業(yè)排名第10，強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板，強(qiáng)于上證綜指（下跌3.85%）。行業(yè)估值中位數(shù)法下PE（ttm）為52.72（剔除負(fù)值）。
　　數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度“二十條”發(fā)布：12月19日，國務(wù)院對(duì)外引發(fā)《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，該文件旨在構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度，并推動(dòng)數(shù)據(jù)要素的發(fā)展和安全。意見包含六大部分共二十條意見，重點(diǎn)聚焦在數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度、數(shù)據(jù)交易制度、收益分配制度、數(shù)據(jù)治理制度等四個(gè)制度的構(gòu)建。數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度的重點(diǎn)在于數(shù)據(jù)資源持有權(quán)、數(shù)據(jù)加工使用權(quán)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)的“三權(quán)”分置運(yùn)行機(jī)制的建立。數(shù)據(jù)流通制度重點(diǎn)在于完善流通規(guī)則和交易的定價(jià)模式。收益分配制度的重點(diǎn)在于既要發(fā)揮市場化因素，但也要發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，保障收益分配的合理性。數(shù)據(jù)治理制度重在強(qiáng)調(diào)安全貫穿數(shù)據(jù)治理全流程。
　　關(guān)注密碼行業(yè)機(jī)會(huì)。數(shù)字化（數(shù)字經(jīng)濟(jì)）+合規(guī)（安全）+信創(chuàng)（自主可控）是驅(qū)動(dòng)密碼行業(yè)保持快速增長的三大重要因素，行業(yè)有望迎來高景氣度。目前密評(píng)及密改市場空間大、滲透率低。根據(jù)我們推算，密評(píng)及密改的存量市場空間達(dá)到96億元/年和765億元，而據(jù)數(shù)觀天下資料，2022年密評(píng)行業(yè)交易額約2億元，整體滲透率不足2.5%，行業(yè)仍處于初期放量階段。密碼產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)受益公司：衛(wèi)士通、信安世紀(jì)、吉大正元、格爾軟件、三未信安、數(shù)字認(rèn)證。
　　計(jì)算機(jī)持續(xù)關(guān)注公司：（排名有先后）
　　近期重點(diǎn)關(guān)注：中國軟件、卓易信息、金山辦公、景嘉微、納思達(dá)、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、華陽集團(tuán)、朗新科技、澤宇智能、南網(wǎng)科技、廣聯(lián)達(dá)；
　　其他關(guān)注：
　　工業(yè)軟件：華大九天、概倫電子、廣立微、中控技術(shù)、賽意信息；行業(yè)信創(chuàng)：海光信息、中科曙光；
　　機(jī)器人相關(guān)：?？低暋⒖拼笥嶏w、綠的諧波、禾川科技、匯川技術(shù)等；
　　電網(wǎng)信息化：遠(yuǎn)光軟件、國網(wǎng)信通、澤宇智能、國能日新、青鳥消防等；
　　云計(jì)算：紫光股份、用友網(wǎng)絡(luò)；
　　金融科技：頂點(diǎn)軟件、指南針、同花順、恒生電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：流動(dòng)性收縮帶來階段性風(fēng)險(xiǎn)；低估值公司的長期經(jīng)營持續(xù)性存在不確定性。