>> 德邦證券-化工新材料行業(yè)周報(bào)：靶材企業(yè)歐萊新材擬科創(chuàng)板IPO，韓國(guó)11月半導(dǎo)體產(chǎn)量同減15%庫(kù)存同增20%-230101
| 上傳日期： |
2023/1/2 |
大?。?/td>
| 1487KB |
| 格式： |
pdf 共13頁(yè) |
來(lái)源： |
德邦證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
李驥 |
| 行業(yè)名稱： |
化工 |
| 下載權(quán)限： |
無(wú)限制-登錄即可下載 |
|
|
本周行情回顧。本周，Wind新材料指數(shù)收?qǐng)?bào)4205.88點(diǎn)，環(huán)比上漲1.84%。其中，漲幅前五的有建龍微納(21.73%)、福斯特(15.89%)、賽伍技術(shù)(15.11%)、聯(lián)泓新科(11.91%)、國(guó)恩股份(10.85%)；跌幅前五的有道恩股份(-8.16%)、瑞豐高材(-6.76%)、國(guó)瓷材料(-3.8%)、聯(lián)瑞新材(-3.62%)、東岳硅材(-2.59%)。六個(gè)子行業(yè)中，申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收?qǐng)?bào)6516.64點(diǎn)，環(huán)比上漲1.27%；申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收?qǐng)?bào)886.86點(diǎn)，環(huán)比下跌0.35%；中信三級(jí)行業(yè)有機(jī)硅材料指數(shù)收?qǐng)?bào)8275.79點(diǎn)，環(huán)比上漲1.37%；中信三級(jí)行業(yè)碳纖維指數(shù)收?qǐng)?bào)3920.42點(diǎn)，環(huán)比上漲4.34%；中信三級(jí)行業(yè)鋰電指數(shù)收?qǐng)?bào)3655.43點(diǎn)，環(huán)比下跌1.13%；Wind概念可降解塑料指數(shù)收?qǐng)?bào)1833.25點(diǎn)，環(huán)比上漲0.67%。
靶材企業(yè)歐萊新材擬科創(chuàng)板IPO。12月27日，中金公司日前發(fā)布關(guān)于廣東歐萊高新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“歐萊新材”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)情況報(bào)告。歐萊新材主營(yíng)靶材—高性能薄膜新材料。在廣東韶關(guān)、廣東東莞設(shè)立了生產(chǎn)和研發(fā)基地，在深圳設(shè)立分公司。歐萊新材公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體顯示（TFT、OLED）、半導(dǎo)體芯片、光伏太陽(yáng)能、低輻射玻璃、光學(xué)光通訊、裝飾鍍工具鍍、計(jì)算機(jī)硬盤(pán)等行業(yè)。歐萊新材作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體顯示行業(yè)的國(guó)產(chǎn)靶材的領(lǐng)先企業(yè)，通過(guò)十多年的技術(shù)積累，打破了歐美和日韓廠商對(duì)于半導(dǎo)體顯示靶材的壟斷，目前已經(jīng)可以供應(yīng)半導(dǎo)體顯示行業(yè)全系列靶材，下一步將在現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步向半導(dǎo)體芯片靶材領(lǐng)域和超高純金屬原材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)軍。（資料來(lái)源：半導(dǎo)體前沿、集微網(wǎng)）
韓國(guó)11月半導(dǎo)體產(chǎn)量年減15%，半導(dǎo)體庫(kù)存年比增加20%。韓國(guó)統(tǒng)計(jì)局12月29日公布，11月半導(dǎo)體產(chǎn)量年減15%，為連續(xù)第四個(gè)月下滑，若與前月相比則減少11%。11月整體工業(yè)生產(chǎn)萎縮3.7%，為疫情爆發(fā)以來(lái)最大減幅，創(chuàng)金融海嘯以來(lái)最大降幅，庫(kù)存則加速攀升，年增20%，從前月的年增12.9%加速。韓國(guó)的存儲(chǔ)器芯片生產(chǎn)稱霸全球，而芯片庫(kù)存10月起開(kāi)始出現(xiàn)兩位數(shù)增幅，反映供給過(guò)剩問(wèn)題。受芯片產(chǎn)量下滑影響，11月工業(yè)生產(chǎn)萎縮，凸顯海外對(duì)電子零件的需求正進(jìn)一步降溫。（資料來(lái)源：半導(dǎo)體前沿）
重點(diǎn)標(biāo)的推薦：半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢(shì)最大化。光刻膠板塊為我國(guó)自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進(jìn)口替代方面的高速進(jìn)展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議重點(diǎn)關(guān)注華特氣體。電子化學(xué)品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國(guó)內(nèi)持續(xù)推進(jìn)制造升級(jí)，高標(biāo)準(zhǔn)、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國(guó)瓷材料三大業(yè)務(wù)保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點(diǎn)關(guān)注新材料平臺(tái)型公司國(guó)瓷材料。高分子材料的性能提升離不開(kāi)高分子助劑，國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進(jìn)軍千億潤(rùn)滑油添加劑，打造第二增長(zhǎng)點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機(jī)量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等。
|
|
