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本期投資提示：
　　本周申萬(wàn)農(nóng)林牧漁指數(shù)上漲2.09%，同期滬深300指數(shù)上漲1.13%。部分重點(diǎn)個(gè)股漲幅前三名：大北農(nóng)（11.53%）、隆平高科（7.49%）、民和股份（5.68%）。投資分析意見(jiàn)：輪動(dòng)周期，掘金主題。依次看好相關(guān)行業(yè)“周期輪動(dòng)”之機(jī)會(huì)（白羽肉雞、黃羽肉雞、生豬養(yǎng)殖等）。同時(shí)，密切追蹤挖掘“糧食安全、轉(zhuǎn)基因、非洲豬瘟疫苗”等主題投資機(jī)會(huì)。重點(diǎn)關(guān)注：蘇墾農(nóng)發(fā)、登海種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)；益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、牧原股份、溫氏股份、傲農(nóng)生物、天馬科技，普萊柯、中寵股份、海大集團(tuán)。
　　本周關(guān)注：中央農(nóng)村工作會(huì)議首提“建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)”，聚焦糧食安全，種業(yè)振興。2022年中央農(nóng)村工作會(huì)議于北京舉行，本次會(huì)議首次提出“建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)”，是“社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的根基”，要錨定建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)目標(biāo)，科學(xué)謀劃和推進(jìn)“三農(nóng)”工作。具體來(lái)看：①建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的“頭等大事”：保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給。會(huì)議提出，要實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)，抓住耕地和種子兩個(gè)要害，堅(jiān)決守住18億畝耕地紅線，逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。抓“種業(yè)振興行動(dòng)”，健全種糧農(nóng)民收益保障機(jī)制和主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制，樹立大食物觀，構(gòu)建多元化食物供給體系等。②依靠科技和改革雙輪驅(qū)動(dòng)加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)。會(huì)議提出要以農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)為引領(lǐng)，以產(chǎn)業(yè)急需為導(dǎo)向，聚焦底盤技術(shù)、核心種源、關(guān)鍵農(nóng)機(jī)裝備等領(lǐng)域，發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，整合各級(jí)各類優(yōu)勢(shì)科研資源，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，構(gòu)建梯次分明、分工協(xié)作、適度競(jìng)爭(zhēng)的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系。③農(nóng)村現(xiàn)代化是建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的內(nèi)在要求和必要條件。在鄉(xiāng)村基建和治理方面，要瞄準(zhǔn)“農(nóng)村基本具備現(xiàn)代生活條件”的目標(biāo)，組織實(shí)施好鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，投資分析意見(jiàn)：建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)必須保障糧食和農(nóng)產(chǎn)品供給安全。中國(guó)糧食“谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”。但總量緊平衡，結(jié)構(gòu)性緊缺，需要“全方位夯實(shí)糧食安全根基”。在此過(guò)程中，農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)裝備、農(nóng)業(yè)科技、生物育種、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等領(lǐng)域面臨新的機(jī)遇。我們看好：糧食種植、種業(yè)、代糧產(chǎn)品、節(jié)糧技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)子行業(yè)（領(lǐng)域），關(guān)注蘇墾農(nóng)發(fā)、中糧科工、登海種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)等。
　　生豬養(yǎng)殖：本周豬價(jià)震蕩回落。1月2日全國(guó)外三元生豬銷售均價(jià)為15.88元/kg，周環(huán)比-10.79%。實(shí)際上，天氣的轉(zhuǎn)冷、元旦臘八等節(jié)假日的來(lái)臨對(duì)豬肉消費(fèi)已有一定程度的拉動(dòng)：本周樣本屠宰企業(yè)屠宰量環(huán)比上升8.05%。但供給的增加更為明顯，二次育肥集中出欄仍在繼續(xù)，出欄體重延續(xù)高位，略有回落：本周全國(guó)商品豬出欄均重127.30公斤，較上周下降0.98公斤/頭。預(yù)計(jì)2023年生豬價(jià)格仍將維持震蕩回落，供給增加是主要原因，源自6月以來(lái)能繁母豬存欄量的持續(xù)回升：根據(jù)本周國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，截止2022年11月末，全國(guó)能繁母豬存欄4388萬(wàn)頭，相當(dāng)于正常保有量的107%，環(huán)比繼續(xù)增加0.2%，同比增加2.1%，處于產(chǎn)能大幅增加黃色區(qū)域。從存欄的絕對(duì)值來(lái)看，產(chǎn)能自4月起已累計(jì)環(huán)比增加210.7萬(wàn)頭，增幅達(dá)5.04%。投資分析意見(jiàn)：預(yù)計(jì)2023年生豬價(jià)格震蕩回落，2023年能繁母豬存欄量有可能表現(xiàn)為“滯增”、“緩降”，表觀上形成“去產(chǎn)能”再啟預(yù)期。但此輪規(guī)?；髽I(yè)擴(kuò)張之產(chǎn)能普遍“提檔升級(jí)”，基礎(chǔ)性“去產(chǎn)能”尚需時(shí)日。龍頭企業(yè)養(yǎng)殖成本繼續(xù)下降，盈利回歸行業(yè)常態(tài)水平。出欄量持續(xù)增長(zhǎng)的龍頭企業(yè)逐步進(jìn)入價(jià)值投資區(qū)，依然值得關(guān)注。建議關(guān)注溫氏股份、牧原股份、傲農(nóng)生物、天邦食品、巨星農(nóng)牧等。
　　肉雞養(yǎng)殖。白羽肉雞：父母代雞苗價(jià)格繼續(xù)上漲，引種受限致父母代種雞供應(yīng)下滑逐步兌現(xiàn)。黃羽肉雞：價(jià)格繼續(xù)下探，行業(yè)陷入普遍虧損，靜待疫情達(dá)峰后消費(fèi)場(chǎng)景逐步正?；?。投資分析意見(jiàn)：白雞底部回暖有確定性，黃雞23年盈利仍可期待。關(guān)注美國(guó)禽流感對(duì)白羽肉雞祖代種雞引種影響，繼續(xù)看好父母代種雞價(jià)格景氣向上。建議重點(diǎn)關(guān)注父母代雛雞生產(chǎn)類企業(yè)：益生股份、圣農(nóng)發(fā)展。黃羽肉雞：持續(xù)兩年的去產(chǎn)能后22Q3迎來(lái)短暫的高盈利周期，當(dāng)前產(chǎn)能仍在低位，行業(yè)補(bǔ)欄與擴(kuò)產(chǎn)意愿明顯弱于歷史景氣周期，預(yù)計(jì)2023年行業(yè)整體盈利仍有保障，關(guān)注部分龍頭企業(yè)回調(diào)后價(jià)值布局機(jī)會(huì)。
　　鰻鱺養(yǎng)殖：鰻魚價(jià)格穩(wěn)定，靜待各地疫情達(dá)峰后消費(fèi)復(fù)蘇。靜待消費(fèi)端逐步恢復(fù)正常后，看好2023年鰻魚價(jià)格底部復(fù)蘇。12月中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)鰻苗捕獲量明顯下滑，大陸地區(qū)苗情逐漸明朗，22/23捕撈季鰻苗捕撈量或繼續(xù)下滑，建議持續(xù)關(guān)注后續(xù)捕撈進(jìn)展。投資分析意見(jiàn)：預(yù)計(jì)2023年鰻魚價(jià)格因消費(fèi)好轉(zhuǎn)止跌回暖。繼續(xù)重點(diǎn)推薦出魚規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的鰻鱺養(yǎng)殖龍頭天馬科技。
　　其他子行業(yè)：飼料：豬飼料因需求增加而持續(xù)增長(zhǎng)；寵物飼養(yǎng)疫情后因情感陪護(hù)需求上升而增加，寵物食品需求也相應(yīng)有一波增長(zhǎng)。關(guān)注海大集團(tuán)、中寵股份等。動(dòng)物疫苗：生豬存欄增加，尤其是仔豬出生量增加，會(huì)帶動(dòng)豬用疫苗需求增加。新型非洲豬瘟疫苗2023年或獲審上市成為行業(yè)新增大單品類，關(guān)注普萊柯等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬、肉雞價(jià)格持續(xù)低迷，轉(zhuǎn)基因玉米