>> 博覽財經-首席證券內參第3229期-230104
| 上傳日期： |
2023/1/4 |
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來源： |
博覽財經 |
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節(jié)后首個交易日，由于消費復蘇得到小長假數(shù)據印證，A股如期實現(xiàn)開門紅。尤其多個自主科技領域的重磅消息同時公布，催化硬科技細分題材幾乎全線爆發(fā)。而兩市成交也有所放量（全天達7888億元），反映了增量入場的信號。而從政策面看，短線有望繼續(xù)提升偏好。不過，基于一些對應行業(yè)熱點的消息看，3日的領漲熱點可能迅速輪動更換。
一個是財政部長劉昆1月3日重申，今年財政政策要適度加大擴張力度和提升政策效能，這意味著今年通過擴大投資項目拉動經濟仍會是刺激復蘇的一個重要手段。從財政擴投資重點看，一個是民生領域。另一個就是已開工和新增重大項目，因此，2023年傳統(tǒng)基建和風光電新能源、核心自主科技以及有關的機械、高端制造等可能都會公布不少重大項目，并令有關業(yè)務公司受益。
另外，衛(wèi)健委宣布防疫重心從“防感染”轉向“保健康、防重癥”，國務院防控機制3日要求擴大針對老弱病殘孕等新冠重點人群動態(tài)的吸氧和血氧監(jiān)測服務。對于股市而言，雖然此前血氧儀和制氧機已炒了一波，但主要還是市場自身隨著需求消息的變化自發(fā)之舉，并不夠強烈和聚焦。而現(xiàn)在有了權威部門的直接背書后，市場對產品熱銷預期將倍增強化，在目前醫(yī)療板塊整體已明顯進入分化和尾聲的節(jié)奏下，血氧儀和制氧機或成為新的醫(yī)療細分領頭概念。
不過，3日領漲的蒙脫石散概念，在被輿論披露蒙脫石散的脫銷可能只是個讓人哭笑不得的“大烏龍事件”后，這個概念大概率就是一日游了。3日晚，作為引爆這輪蒙脫石散熱銷源頭的江蘇無錫小伙透露，已在當?shù)嘏沙鏊隽斯P錄。其透露是，他在朋友圈發(fā)布的個人分析見解被人斷章取義地廣泛傳播。而民警說，其發(fā)在朋友圈的XBB攻擊心血管和拉肚子屬于虛假消息。
另外，對于XBB變種會引發(fā)第二波感染高峰，3日晚國內病毒學專家最新回應也認為“未必”！而對于XBB會否造成大便失禁等癥狀，專家也予以了否認。也就是說，無論是基于消息澄清還是專家否定，蒙脫石散的搶購可能馬上停止，而概念將立即退潮。
昨天還有一個重要消息是關于券商股的。1月3日，券商板塊“逆勢”走弱，板塊一度跌3%。原因是某券商擬配股募資280億元引起市場反彈。對此，證監(jiān)會“盤中”喊話“及時反饋”，且字里行間對配股規(guī)模確有“微詞”。接下來需關注：1、相關券商配股能否順利實施？會否主動收縮？2、證監(jiān)會喊話會否遏制其他券商跟進搞再融資的沖動？這也成為“開門紅”能否繼續(xù)的一大變量！
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