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隔夜美股三大指數(shù)收跌，其中，互聯(lián)網(wǎng)科技、新能源汽車等弱,中概股繼續(xù)強(qiáng)勁。昨天A股滬深兩市與港股收漲，其中，互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥、影視等強(qiáng)勢(shì)。昨晚美國(guó)公布新增非農(nóng)繼續(xù)好于預(yù)期，美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)繼續(xù)強(qiáng)勁與工資水平上漲，使美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)執(zhí)行收縮貨幣政策，可以預(yù)期美國(guó)未來(lái)一個(gè)季度仍處于信用收縮與流動(dòng)性收緊階段，這也限制美國(guó)推出新産業(yè)投資計(jì)劃，因此美股短期繼續(xù)承壓，而中期看，美國(guó)今年下半年開(kāi)始降息是大概率事件，短期市場(chǎng)大幅下跌爲(wèi)中綫部署提供機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)方面，從國(guó)內(nèi)宏觀面來(lái)看，最新製造業(yè)與非製造業(yè)PMI連續(xù)3個(gè)月回落且均在50以下、最新出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)下行壓力非常大。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)全面放開(kāi)疫情防控，政府工作重點(diǎn)重回拯救經(jīng)濟(jì)，有望持續(xù)推行寬鬆貨幣政策與擴(kuò)張性財(cái)政政策。同時(shí)，國(guó)內(nèi)收回收縮型行業(yè)政策，加大推出擴(kuò)張型經(jīng)濟(jì)扶持，全力挽回民營(yíng)企業(yè)家與普通民衆(zhòng)的信心，也將成爲(wèi)大概率事件。判斷國(guó)內(nèi)已進(jìn)入新一輪“寬信用、寬貨幣”的宏觀周期，非常有利于中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)資産的表現(xiàn)。過(guò)去兩年中國(guó)政策側(cè)重于供給端刺激，確保中上游産業(yè)鏈安全，保障出口需求供應(yīng)?，F(xiàn)時(shí)出口回落，國(guó)家大概率采取側(cè)重于內(nèi)生需求端刺激，全面啓動(dòng)刺激內(nèi)需來(lái)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。策略上，繼續(xù)看好因收縮型與疫情重創(chuàng)的中概股、港股與A股的互聯(lián)網(wǎng)、文娛、品牌消費(fèi)、醫(yī)療等偏下游行業(yè)