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行情回顧：1月03日-1月06日，電力、環(huán)保、燃?xì)狻⑺畡?wù)板塊分別上漲3.70%、3.83%、3.53%、0.84%，同期滬深300指數(shù)上漲3.22%。
　　新型電力系統(tǒng)下各安其職，綠電裝機(jī)與消納矛盾漸解：1月6日，國(guó)家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》。當(dāng)前煤電為主的火電仍是我國(guó)電力生產(chǎn)的“壓艙石”，兩次全國(guó)性大范圍的“有序用電”之后，政策對(duì)于煤電的態(tài)度也發(fā)生了較大的轉(zhuǎn)變，呼吁“重啟”之聲不絕于耳?！兑庖姼濉访鞔_煤電作為電力安全保障的“壓艙石”，繼續(xù)發(fā)揮基礎(chǔ)電源作用，并加速向調(diào)峰輔助電源轉(zhuǎn)型，“雙碳”目標(biāo)下，全社會(huì)用能增量將主要由綠電承擔(dān)。關(guān)于綠電發(fā)展，《意見稿》提出推動(dòng)大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)，結(jié)合清潔高效煤電、新型儲(chǔ)能、光熱發(fā)電等形成多能互補(bǔ)的開發(fā)建設(shè)形式。靈活性火電、水電（包括抽蓄）、新型儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)型電源的增加將消解新能源出力的時(shí)間錯(cuò)配，特高壓外送通道的建設(shè)將改善新能源出力的空間錯(cuò)配，“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”協(xié)同發(fā)展，綠電發(fā)展中裝機(jī)與消納的矛盾將逐漸緩解。
　　加強(qiáng)新時(shí)代水土保持，改善農(nóng)村人居環(huán)境：1月3日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代水土保持工作的意見》，《意見》提出：1）突出抓好水土流失源頭防控，加大重點(diǎn)區(qū)域預(yù)防保護(hù)力度，提升生態(tài)系統(tǒng)水土保持功能；2）全面推動(dòng)小流域綜合治理提質(zhì)增效，大力推進(jìn)坡耕地水土流失治理，抓好泥沙集中來(lái)源區(qū)水土流失治理。我們認(rèn)為，《意見》有助于：1）推動(dòng)“長(zhǎng)江治理攻堅(jiān)戰(zhàn)”、“黃河治理攻堅(jiān)戰(zhàn)”的實(shí)施，加快農(nóng)業(yè)水利工程、污水治理及環(huán)境修復(fù)類項(xiàng)目的釋放，相關(guān)設(shè)備及工程類企業(yè)有望率先受益；2）推動(dòng)農(nóng)村面源污染治理，改善農(nóng)村人居環(huán)境。加快田間水利工程建設(shè)，比如污水處理工程、排水工程以及農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉等。
　　投資建議：“雙碳”目標(biāo)下，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，全社會(huì)用能增量將主要由綠電承擔(dān)，火電的角色定位由基核電源加速向調(diào)峰電源轉(zhuǎn)變；“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”協(xié)同發(fā)展，新型電力系統(tǒng)下綠電裝機(jī)與消納的矛盾逐漸緩解。水電板塊推薦長(zhǎng)江電力、黔源電力，謹(jǐn)慎推薦國(guó)投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份；核電板塊推薦中國(guó)核電，謹(jǐn)慎推薦中國(guó)廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹(jǐn)慎推薦龍?jiān)措娏Α＝鼛啄?，我?guó)水土流失面積和強(qiáng)度持續(xù)呈現(xiàn)“雙下降”態(tài)勢(shì)，取得明顯改善?！吨笇?dǎo)意見》有望加快農(nóng)業(yè)水利工程、污水治理及環(huán)境修復(fù)類項(xiàng)目的釋放，推動(dòng)農(nóng)村面源污染治理，改善農(nóng)村人居環(huán)境。謹(jǐn)慎推薦高能環(huán)境、旺能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境；建議關(guān)注大禹節(jié)水、中環(huán)環(huán)保、創(chuàng)業(yè)環(huán)保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑；價(jià)格降低；成本上升；降水量減少；地方財(cái)政壓力。