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事件：與湖南立方新能源、七彩化學(xué)戰(zhàn)略合作推進(jìn)普魯士體系鈉電池產(chǎn)業(yè)化
　　公司及其控股子公司美彩新材與湖南立方新能源科技有限責(zé)任公司、七彩化學(xué)于2023年1月6日簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。共同就鈉電池正負(fù)極材料普魯士藍(lán)白的相關(guān)性能、規(guī)格參數(shù)及生產(chǎn)工藝等內(nèi)容展開合作研發(fā)、實(shí)驗(yàn)，首期合作期限為10年，產(chǎn)業(yè)化后美彩新材與立方新能源按市場(chǎng)價(jià)95%比例優(yōu)先供應(yīng)與采購(gòu)對(duì)方產(chǎn)品。
　　材料與電池合作、技術(shù)與市場(chǎng)合作、上下游共同推進(jìn)鈉電池普魯士體系應(yīng)用落地
　　此次戰(zhàn)略合作發(fā)揮美彩新材在鈉電池正負(fù)極材料—普魯士藍(lán)（白）的技術(shù)、產(chǎn)能、成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)依托湖南立方新能源在鈉電池設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，共同推進(jìn)鈉電池普魯士體系應(yīng)用落地，以證明其路線可行性與經(jīng)濟(jì)性。
　　公司加碼普魯士體系鈉電材料具備明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望打造鈉電普魯士體系龍頭：
　　1）技術(shù)工藝保障產(chǎn)品性能：公司前次與七彩化學(xué)成立合資公司美彩新材建設(shè)18萬(wàn)噸電池級(jí)普魯士藍(lán)（白）項(xiàng)目，七彩化學(xué)擁有普魯士藍(lán)（白）產(chǎn)業(yè)化技術(shù)、成本以及環(huán)保處理優(yōu)勢(shì)，50噸中試生產(chǎn)線已投產(chǎn)，相關(guān)產(chǎn)品已通過(guò)部分電池廠商的檢測(cè)。
　　2）一體化保供降本：氰化鈉為普魯士類正極的核心原材料，子公司營(yíng)創(chuàng)三征30萬(wàn)噸產(chǎn)能為正極材料擴(kuò)張?zhí)峁┯辛χ危惑w化布局有利于降低成本拓展市場(chǎng)。另一方面，公司前次與四川達(dá)州簽署招商引資協(xié)議，充分利用當(dāng)?shù)爻渑娴奶烊粴饧暗V產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，計(jì)劃建設(shè)塑料色母粒與硫酸亞鐵項(xiàng)目，其中副產(chǎn)品硫酸亞鐵是生產(chǎn)磷酸鐵、普魯士藍(lán)的中間原料，有力保障原材料供應(yīng)與成本優(yōu)勢(shì)。
　　3）準(zhǔn)入壁壘高：氰化物屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，其生產(chǎn)制備需要極為嚴(yán)苛的特殊資質(zhì)，準(zhǔn)入及擴(kuò)產(chǎn)門檻高，行業(yè)參與者極少。公司持有稀缺的生產(chǎn)許可以及三十余年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，且產(chǎn)能領(lǐng)先全球，具備明顯先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
　　4）戰(zhàn)略合作開拓下游應(yīng)用驗(yàn)證鈉電池普魯士路線可行性與經(jīng)濟(jì)性：雖然普魯士路線鈉電池具有高能量密度結(jié)構(gòu)穩(wěn)定及低成本的優(yōu)勢(shì)，但市場(chǎng)仍對(duì)于其結(jié)晶水及極端條件下毒性問(wèn)題有所擔(dān)憂，材料廠商與下游電池廠聯(lián)手合作，共同開拓下游應(yīng)用，能夠有力證明普魯士路線鈉電的應(yīng)用可行性與經(jīng)濟(jì)性，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司22/23/24歸母凈利潤(rùn)至3.72/5.52/8億元，對(duì)應(yīng)P/E為28x/20x/15x，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；材料價(jià)格波動(dòng)等。