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全國(guó)能源工作會(huì)議堅(jiān)定推進(jìn)綠色能源發(fā)展，支持儲(chǔ)能規(guī)?；季纸ㄔO(shè)
　　2023年全國(guó)能源工作會(huì)議在北京召開(kāi)，國(guó)家能源局明確了能源工作六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，全力提升能源生產(chǎn)供應(yīng)保障能力、調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、加快科技自立自強(qiáng)、深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革、加強(qiáng)能源監(jiān)管以及加強(qiáng)能源國(guó)際合作。儲(chǔ)能規(guī)?；季质谴_保多元化新型能源協(xié)同運(yùn)作的關(guān)鍵，是實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)平衡，提升能源系統(tǒng)靈活性的重點(diǎn)，國(guó)家堅(jiān)定推進(jìn)綠色能源發(fā)展，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)則會(huì)從政策層面激活儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展動(dòng)力。此外國(guó)家能源局設(shè)立目標(biāo)，23年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.3億千瓦左右、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.9億千瓦左右，兩者累計(jì)裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦，其中新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦，同比增長(zhǎng)超33%。我們認(rèn)為，在“調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)”的任務(wù)下，新型儲(chǔ)能行業(yè)作為“十四五”新能源發(fā)展的重點(diǎn)，其規(guī)?；l(fā)展布局建設(shè)正在提速，政策主線與需求釋放共舞有利促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。
　　歐洲結(jié)構(gòu)差異仍有增長(zhǎng)空間，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)加劇但需求韌性支撐行業(yè)仍然高速增長(zhǎng)
　　歐洲八國(guó)12月新能源車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)35.42萬(wàn)輛，同比+59.6%，環(huán)比+51.4%，單月EV滲透率達(dá)27.4%，PHEV滲透率達(dá)13.7%，新能源車(chē)整體滲透率超過(guò)40%。由于俄烏沖突、能源危機(jī)以及消費(fèi)疲軟，歐洲汽車(chē)市場(chǎng)22年負(fù)增長(zhǎng)，新能源車(chē)雖然保持正增長(zhǎng)但增速并不高，年底反彈有芯片供應(yīng)緊張緩解與年底沖量的因素存在；展望23年歐洲或呈現(xiàn)地區(qū)結(jié)構(gòu)差異，北歐滲透率高增長(zhǎng)空間有限，西歐南歐尤其是德法西意仍然具有較高增長(zhǎng)潛力。中國(guó)年底沖量明顯，23年開(kāi)始部分地方政府仍有資金對(duì)新能源車(chē)消費(fèi)予以補(bǔ)貼刺激，各車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)加劇，特斯拉大幅降價(jià)刺激銷(xiāo)量，比亞迪發(fā)布仰望沖擊高端，而新能源車(chē)的油耗經(jīng)濟(jì)性、智能化、各級(jí)別車(chē)型供給仍然能夠保持高速增長(zhǎng)。趨勢(shì)仍然是動(dòng)力電池成本下降帶來(lái)滲透率繼續(xù)快速提升。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈壁壘高且單位盈利仍高位的隔膜、盈利修復(fù)的電池廠以及保持高利潤(rùn)占比的鋰資源環(huán)節(jié)；關(guān)注新技術(shù)如復(fù)合銅箔、新應(yīng)用鈉電池、電池回收利用等產(chǎn)業(yè)鏈。
　　建議關(guān)注：一產(chǎn)能釋放、成本壓力緩解毛利回升電池廠：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等；二供需支撐鋰價(jià)高位利潤(rùn)釋放鋰資源公司：科達(dá)制造、天齊鋰業(yè)、融捷股份、盛新鋰能等；三格局優(yōu)壁壘高的中游材料環(huán)節(jié)及新技術(shù)：美聯(lián)新材、璞泰來(lái)、東威科技、驕成超聲、鼎勝新材、光華科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車(chē)發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。