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>> 國泰君安-主動權益基金倉位跟蹤周報(2023年第1期):基金增持消費、基礎設施與地產(chǎn),減持金融-230107
上傳日期:   2023/1/8 大?。?/td>   1394KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   國泰君安
評級:   -- 作者:   孫雨
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本周主動股票型基金小幅增持、混合型基金倉位小幅減持:本周A股市場大幅上行,中證全指上漲2.91%。其中,中證1000領漲,滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別錄得2.82%、2.53%、3.48%?;饌}位估測模型方面:主動股票型基金股票倉位為91.47%,較上周上升0.17%,混合型基金股票倉位為89.21%,較上周下降0.21%;按基金規(guī)模統(tǒng)計:本周50億以下基金小幅增持,50億以上基金小幅減持。
  風格配置:2023年后首周,成長表現(xiàn)優(yōu)于價值,小盤成長領漲。成長風格中:大、中、小盤成長分別錄得2.77%、2.62%、4.38%;價值風格中:大、中、小盤價值分別錄得2.65%、1.98%、2.57%。近一周基金增持大盤成長、大小盤價值,減持中小盤成長與中盤價值。
  行業(yè)板塊配置:2023年后首周,各板塊全部上漲,制造板塊領漲。板塊周度行情:制造(4.05%)、科技(3.55%)、周期(3.20%)、金融(2.14%)、消費(2.10%)、基礎設施與制造(1.81%)。近一周基金增持消費、基礎設施與地產(chǎn),減持金融。
  風險提示:本報告結論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算,對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結論并不預示其未來表現(xiàn),也不能保證未來的可持續(xù)性,亦不構成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務,不涉及對基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設風險;模型估測不準確風險。
  
 
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