>> 中信建投-外資風(fēng)向標(biāo)1月第2期：北向200億開門紅，配置盤流入白酒銀行-230110
| 上傳日期： |
2023/1/10 |
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| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳果,李家俊 |
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核心觀點(diǎn)：北向資金連續(xù)第9周流入，本周凈流入200.2億，其中配置盤凈流入68.9億，交易盤凈流入102.7億，今年以來北向資金凈流入200.2億。風(fēng)格板塊來看，本周配置盤流入消費(fèi)和金融風(fēng)格為主，交易盤流入成長風(fēng)格較多。產(chǎn)業(yè)鏈來看，配置盤流入白酒和銀行方向，鋰電設(shè)備減持較多；交易盤加倉鋰電池和光伏較多，白酒和銀行也有所流入，對(duì)工業(yè)金屬和中藥有所減持。
風(fēng)格流向：配置盤流入消費(fèi)金融，交易盤流入成長。本周配置盤流入金融（45.4億）、消費(fèi)（31.1億），流出穩(wěn)定（-11.3億）等風(fēng)格；交易盤流入成長（77.6億）、周期（15.3億）等風(fēng)格。近四周配置盤主要流入消費(fèi)（104.1億）、金融(82.6億)等風(fēng)格；交易盤主要流入消費(fèi)(90.6億)、成長（63.1億）等風(fēng)格。
產(chǎn)業(yè)鏈流向：配置盤流入白酒銀行，交易盤加倉鋰電光伏。本周配置盤資金增持白酒（27.0億）、銀行（23.2億）、工業(yè)金屬（5.9億）等產(chǎn)業(yè)鏈，減持鋰電設(shè)備（-8.6億）等產(chǎn)業(yè)鏈，交易盤資金增持光伏（20.1億）、鋰電池（17.2億）、白酒（6.7億）等產(chǎn)業(yè)鏈，減持中藥（-8.3億）等產(chǎn)業(yè)鏈；本周配置盤和交易盤資金共同增持銀行、免稅、食品等產(chǎn)業(yè)鏈，共同減持機(jī)場(chǎng)等產(chǎn)業(yè)鏈，在光伏等產(chǎn)業(yè)存在分歧。
行業(yè)流向：流入銀行/電力設(shè)備，流出交運(yùn)/農(nóng)林牧漁。凈流入排名較前的行業(yè)是銀行（32.0億）、電力設(shè)備（30.2億）等行業(yè)，凈流出排名較前的行業(yè)是交通運(yùn)輸（-19.0億）、農(nóng)林牧漁（-7.2億）等行業(yè)。配置盤資金與交易盤資金共同加倉白酒Ⅱ、國有大型銀行Ⅱ等行業(yè)，共同減倉航空機(jī)場(chǎng)等行業(yè)，在電池、電力、保險(xiǎn)Ⅱ、光伏設(shè)備等行業(yè)有分歧。
個(gè)股流向：寧德時(shí)代（22.2億）、五糧液（22.1億）獲外資加倉較多；先導(dǎo)智能（-8.0億）、上海機(jī)場(chǎng)（-5.5億）遭外資拋售較多。
周期資源品板塊：配置盤流入有色、建筑材料等行業(yè)，流出石油石化等行業(yè)；交易盤流入煤炭、有色等行業(yè)，流出石油石化、鋼鐵等行業(yè)。
中游制造板塊：配置盤資金流入機(jī)械設(shè)備、汽車，流出電力設(shè)備；交易盤資金流入電力設(shè)備、汽車、機(jī)械設(shè)備。
消費(fèi)板塊：配置盤和交易盤共同流入食品飲料、家用電器，在醫(yī)藥生物等行業(yè)有分歧。
TMT板塊：配置盤資金流入電子、傳媒，流出計(jì)算機(jī)、通信；交易盤資金流入電子、計(jì)算機(jī)、傳媒，流出通信。
金融地產(chǎn)公用板塊：配置盤流入銀行、非銀等行業(yè)，流出房地產(chǎn)、公共事業(yè)等行業(yè)；交易盤流入銀行、房地產(chǎn)、公共事業(yè)等行業(yè)。
注：近一周指2023/1/3-1/6，近四周指2022/12/12-1/6，YTD截至2023/1/6
風(fēng)險(xiǎn)提示：資金凈流入數(shù)據(jù)根據(jù)持股量變動(dòng)和成交均價(jià)估算得到，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差；研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的情況；政策不及預(yù)期，或存在后續(xù)增量政策與預(yù)期不一致的情況；經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的擾動(dòng)超預(yù)期；海外市場(chǎng)波動(dòng)超預(yù)期，海外經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球流動(dòng)性緊縮超預(yù)期，中美利差走闊存在風(fēng)險(xiǎn)，人民幣匯率存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外黑天鵝事件，地緣沖突持續(xù)超預(yù)期，關(guān)注海外資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)傳染國內(nèi)市場(chǎng)。
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