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復(fù)盤:國內(nèi)商品期市收盤多數(shù)上漲，基本金屬多數(shù)上漲，黑色系多數(shù)上漲，能化品多數(shù)上漲，農(nóng)產(chǎn)品漲跌不- -，貴金屬均上漲。
　　國內(nèi)宏觀:央行1月10日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，中國M2同比增11.8%，預(yù)期增12%，前值增12.4%;新增人民幣貸款1.4萬億元，預(yù)期1.24萬億元，前值1.21萬億元;社會(huì)融資規(guī)模增量為1.31萬億元，預(yù)期1.61萬億元，前值1.99萬億元，整體不及預(yù)期。本次數(shù)據(jù)反映的是由于12月我國疫情管控正式放開，染病人數(shù)大幅上漲對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(包括供給和需求)造成巨大沖擊。從細(xì)分項(xiàng)來看，企業(yè)中長貸同比大漲，反映企業(yè)對(duì)未來經(jīng)營信心有所恢復(fù)。此外從近期高頻數(shù)據(jù)可以看到，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊已出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)今年-季度經(jīng)濟(jì)增速有望顯著回升。
　　海外宏觀:美國方面，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾于斯德哥爾摩論壇發(fā)表評(píng)論，他表示物價(jià)穩(wěn)定是經(jīng)濟(jì)景氣的基石，目前恢復(fù)物價(jià)穩(wěn)定需要采取一些“不受歡迎的”行動(dòng)。另外，他強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)保持政治獨(dú)立性，美聯(lián)儲(chǔ)的決策不需考慮短期政治因素。去年利率敏感行業(yè)已明顯承壓，且收緊滯后影響仍在蔓延，后續(xù)勞動(dòng)力需求走弱將帶來失業(yè)率上升與政治敏感性。鮑威爾發(fā)言或意在表明其收緊決心。歐洲方面，法國央行行長Villeroy近日表示，預(yù)計(jì)歐央行將繼續(xù)加息，并在今年夏季見頂。盡管歐元區(qū)通脹近期回落,但仍然存在核心服務(wù)通脹韌性隱憂，結(jié)合持續(xù)收縮指標(biāo)，歐央行加息應(yīng)該更加“務(wù)實(shí)"。而|歐央行Holzman則表示歐央行加息決心在核心通脹見頂前不會(huì)動(dòng)搖。關(guān)注明日美國12月通脹數(shù)據(jù)。
　　貴金屬:昨日貴金屬繼續(xù)沖高，白銀相比較顯弱勢。主要原因仍然是，10年-3月利差倒掛至-1.12%，創(chuàng)造疫情以來新低，體現(xiàn)美國經(jīng)濟(jì)預(yù)期走衰，同時(shí)美元指數(shù)回落。白銀現(xiàn)貨相對(duì)短缺程度仍低，目前仍在調(diào)整期。我們認(rèn)為，今年貴金屬仍有繼續(xù)向上機(jī)會(huì)，但短期金融預(yù)期指標(biāo)交易過度，美元指數(shù)短期利空出盡，謹(jǐn)防回調(diào)。