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江淮汽車是一家涵蓋汽車出行、金融服務(wù)等眾多領(lǐng)域的綜合型汽車企業(yè)集團(tuán)。自成立以來，通過十五年九代技術(shù)、四代產(chǎn)品迭代，目前已形成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的電動(dòng)車技術(shù)平臺(tái)。得益于國(guó)家對(duì)新能源的大力支持，疊加自身技術(shù)積累并與眾多科技企業(yè)及知名車企展開合作，江淮汽車在2023年將迎來飛速發(fā)展，具體可分為以下幾個(gè)方面：
　　1、主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)內(nèi)海外全面開花，持續(xù)擴(kuò)大品牌影響
　　國(guó)內(nèi)：公司在維穩(wěn)傳統(tǒng)車型收入的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展新能源產(chǎn)品，截止到2022年上半年，公司新能源乘用車思皓新能源同比銷量翻番，增幅高于行業(yè)平均水平。
　　國(guó)外：公司積極響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”政策，出口覆蓋“一帶一路”沿線國(guó)家近百個(gè)，出口量約占公司總量的80%。從收入端來看，公司2022年上半年出口同比增長(zhǎng)42.74%，其中皮卡產(chǎn)品在海外市場(chǎng)得到廣泛關(guān)注。
　　2、代工蔚來：打造“江來制造”，強(qiáng)勢(shì)轉(zhuǎn)型新能源領(lǐng)域
　　公司與蔚來自2016年開始合作發(fā)展新能源領(lǐng)域，聯(lián)合打造世界級(jí)智造工廠，成立“江來”，采用“互聯(lián)網(wǎng)+智造”模式，擁有國(guó)內(nèi)自主品牌首條高端全鋁車身生產(chǎn)線，焊裝整體自動(dòng)化率高達(dá)97.5%，已達(dá)到世界一流水平。
　　3、牽手大眾：共同發(fā)展電動(dòng)化領(lǐng)域，創(chuàng)造全新利潤(rùn)增長(zhǎng)
　　公司與大眾合作多年，2017年合作成立大眾安徽，建立大眾安徽MEB平臺(tái)，全面打造純電動(dòng)汽車。并于2022年7月三方簽訂大眾智慧物流項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)而打開研發(fā)、營(yíng)銷和制造國(guó)際化水準(zhǔn)能力建設(shè)通道。
　　4、合作華為：攜手知名科技企業(yè)，實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展
　　公司2019年開始與華為合作MDC平臺(tái)項(xiàng)目合作協(xié)議，公司將投入近百億資金，打造全新工廠，首款新車將于2023年的三、四季度開賣。除華為外，公司還與地平線、黑芝麻智能等其他科技企業(yè)展開合作，結(jié)合公司汽車行業(yè)優(yōu)勢(shì)與科技企業(yè)核心技術(shù)，提升公司汽車智能化水平。
　　盈利預(yù)測(cè)與估值分析
　　預(yù)計(jì)公司22-24年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收386、466、524億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.4、4.1、6.1億元。當(dāng)前市值（2023年1月10日收盤價(jià)）對(duì)應(yīng)22-24年P(guān)E分別為241、82、55倍，對(duì)應(yīng)22-24年P(guān)B分別為2.20、2.14、2.06倍，低于可比公司均值，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)
　　2、宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)
　　3、乘用車發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)