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事件：公司2022年1-12月新簽訂單額同比增速49.36%，Q4單季新簽訂單額同比大幅增長(zhǎng)129.79%。點(diǎn)評(píng)如下：
　　 Q4單季訂單大增130%，全年制漿造紙、食品發(fā)酵新簽同比均超120%。公司2022年全年新簽訂單99.23億元，同增49.36%；其中制漿造紙、環(huán)保、民建公建、食品發(fā)酵、日用化工、新能源新材料、市政、醫(yī)藥及其他分別占比34.45%、13.85%、11.01%、20.71%、6.94%、6.75%、2.31%、0.63%、3.34%，分別同增122.40%、17.73%、28.04%、127.12%、-26.80%、26.96%、32.78%、-58.75%、-14.35%。2022Q4單季度新簽訂單23.63億元，同比大幅增長(zhǎng)129.79%，新簽訂單延續(xù)高增長(zhǎng)（2022Q3單季新簽訂單同比增長(zhǎng)55.13%）。截止四季度末公司累計(jì)已簽約未完工工程總承包項(xiàng)目73.71億元，約為2021年?duì)I收的1.40倍；此外，2022Q4已中標(biāo)未簽約總承包項(xiàng)目4.3億元，公司在手訂單充足。
　　積極布局新能源新材料領(lǐng)域，新簽訂單成果頗豐。2022年公司新能源新材料業(yè)務(wù)新簽訂單6.70億元，其中四季度單季新簽訂單2.30億元，同比高增12.59倍。近期，公司所屬?gòu)V州公司在新能源市場(chǎng)捷報(bào)頻傳，連續(xù)中標(biāo)年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池電解液及10萬(wàn)噸鋰離子電池回收項(xiàng)目、寧都縣鈦時(shí)代2GWh復(fù)合鈦鋰電池生產(chǎn)廠房及周邊配套設(shè)施項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)電池原材料項(xiàng)目、臨沂蘭城鈦時(shí)代1GWh復(fù)合鈦鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目等多個(gè)鋰電池項(xiàng)目，在新能源工程建設(shè)領(lǐng)域彰顯了優(yōu)勢(shì)和實(shí)力。公司鋰電工程業(yè)務(wù)脫身于公司的鹽化工業(yè)務(wù)，公司也為容匯鋰電、中偉、華友等業(yè)主提供工程設(shè)計(jì)以及總承包服務(wù)。
　　保利“5+1”業(yè)務(wù)體系重要板塊，股權(quán)激勵(lì)完成首次授予。保利集團(tuán)有“5+1”業(yè)務(wù)體系：以貿(mào)易、地產(chǎn)、文化三大優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)為戰(zhàn)略支點(diǎn)，以科技、工程業(yè)務(wù)為潛在增長(zhǎng)極，以金融業(yè)務(wù)為重要支撐保障。公司是保利集團(tuán)“5+1”業(yè)務(wù)體系的科技、工程業(yè)務(wù)板塊的組成部分。11月21日，公司以5.26元/股的價(jià)格授予首次73名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)1068萬(wàn)股限制性股票，進(jìn)一步激勵(lì)核心員工。此外，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過(guò)9972萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)4.13億元，其中3.64億元投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、0.49億元投入“雙碳”科創(chuàng)中心項(xiàng)目。
　　盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)。公司是泛輕工行業(yè)龍頭，業(yè)績(jī)訂單較快增長(zhǎng)，同時(shí)擬進(jìn)行定增加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，疊加限制性股票激勵(lì)，看好公司未來(lái)增長(zhǎng)前景。我們預(yù)計(jì)公司22-23年EPS分別為0.53和0.68元，給予2022年26-27倍市盈率，合理價(jià)值區(qū)間13.66-14.19元，首次覆蓋，給予“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新冠疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)，募投項(xiàng)目不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)。