>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢跟蹤周報(0117)：數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)頂層文件出臺，英特爾推出算力神器-230117
| 上傳日期： |
2023/1/18 |
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| 1493KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
張夏,陳剛 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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上周全球股市漲多跌少。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，工信部等16部門聯(lián)合發(fā)布《關于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出到2025年，我國數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復合增長率超過30%；英特爾推出第四代至強可擴展處理器通過內(nèi)置加速器英，采用Chiplet技術，合作伙伴覆蓋谷歌、微軟、BAT。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲多跌少。A股方面，上證綜指、上證50、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000分別上漲1.6%、3.4%、2.9%、3.1%、4.1%、0.9%。美股方面，道指、納指、標普分別上漲2.3%、4.2%、2.7%。歐股市場普漲，富時100、法國CAC40、德國DAX、意大利指數(shù)分別上漲1.7%、2.0%、2.3%、2.0%；日經(jīng)225指數(shù)下跌0.6%。產(chǎn)業(yè)方面，上周A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：CRO、醫(yī)療服務精選、證券精選。板塊方面，上周材料、信息技術板塊表現(xiàn)相對較好，公共事業(yè)、日常消費板塊表現(xiàn)相對較差；發(fā)達市場MSCI二級行業(yè)指數(shù)普漲，零售業(yè)、半導體產(chǎn)品與設備Ⅱ、媒體Ⅱ行業(yè)漲幅較大，食品飲料與煙草、家庭與個人用品、公用事業(yè)Ⅱ行業(yè)漲幅較?。恍屡d市場MSCI二級行業(yè)指數(shù)中，除零售業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌外，其余行業(yè)指數(shù)普漲，其中生物制藥與生命科技、半導體產(chǎn)品與設備Ⅱ、汽車與汽車零部件行業(yè)漲幅較大，房地產(chǎn)、商業(yè)與專業(yè)服務、家庭與個人用品行業(yè)漲幅較小。個股方面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術、金融行業(yè)公司居多；過去一周領跌的200億美元以上市值公司中，可選消費、日常消費行業(yè)公司居多。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：數(shù)據(jù)安全。工信部等16部門聯(lián)合發(fā)布《關于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出到2025年，我國數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復合增長率超過30%；2021年以來政策端多次發(fā)文支持數(shù)據(jù)安全領域，數(shù)據(jù)安全管理是數(shù)據(jù)流通中不可或缺的部分，是維護各數(shù)據(jù)主體權益的有效保障。趨勢二：Chiplet。英特爾推出首個基于Chiplet設計的處理器，合作伙伴覆蓋谷歌、微軟、BAT；Chiplet是系統(tǒng)級芯片（SoC）集成發(fā)展到后摩爾時代后，持續(xù)提高集成度和芯片算力的重要途徑，2018-2024年Chiplet全球市場規(guī)模CAGR有望達到44.20%，2035年市場規(guī)模有望超過570億美元。
【重要資訊】特斯拉：在中國市場率先降價之后，特斯拉在美國官網(wǎng)下調(diào)了全系車型售價，降幅從6%至20%不等，同時，特斯拉在歐洲多個國家也下調(diào)主要車型Model 3與ModelY的售價，包括德國、法國、西班牙、德國、英國、挪威等多個市場，降價幅度1%-20%不等。百度：百度與武漢市政府簽署合作協(xié)議，宣布在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領域展開全面戰(zhàn)略合作，開啟規(guī)模化無人駕駛商業(yè)運營服務。
【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關注及建議】從短期角度，預計A股本周繼續(xù)維持核心板塊輪動的特征，我們建議重點關注五大邊際改善的賽道，包括光伏、大型儲能與類儲能、AI應用（AIGC、AI+）、數(shù)字經(jīng)濟（數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)安全）、中藥。
【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關注及建議】從中長期角度，我們建議關注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風電、儲能、氫能等），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、元宇宙、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
風險提示：本文所提及個股僅表示與相關主題有一定關聯(lián)性，不構成投資建議。
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