>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第2期)：基金增持消費、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)，減持周期與金融-230114
| 上傳日期： |
2023/1/14 |
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| 1458KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：本周A股震蕩上行，主動股票型基金倉位穩(wěn)定、混合型基金小幅增持；風(fēng)格上，成長表現(xiàn)弱優(yōu)于價值，大盤風(fēng)格占優(yōu)；行業(yè)板塊上，消費板塊領(lǐng)漲，基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)板塊小幅回調(diào)；近一周基金增持消費、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)，減持周期與金融。
摘要：
本周主動股票型基金倉位穩(wěn)定、混合型基金小幅增持：本周A股市場震蕩上行，中證全指上漲1.31%。結(jié)構(gòu)上，大盤股占優(yōu)。滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別錄得2.35%、0.75%、0.26%?；饌}位估測模型方面：主動股票型基金股票倉位為91.45%，與上周基本持平，混合型基金股票倉位為89.60%，較上周上升0.39%；按基金規(guī)模統(tǒng)計：本周10~50億與100億以上基金小幅增持，50~100億基金倉位較為穩(wěn)定。
風(fēng)格配置：本周成長表現(xiàn)弱優(yōu)于價值，大盤風(fēng)格占優(yōu)。成長風(fēng)格中：大、中、小盤成長分別錄得2.04%、0.32%、0.29%；價值風(fēng)格中：大、中、小盤價值分別錄得1.60%、1.56%、0.56%。近一周增持大中盤成長，減持中小盤成長與小盤價值。
行業(yè)板塊配置：本周消費板塊領(lǐng)漲，基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)板塊小幅回調(diào)。板塊周度行情：消費（2.93%）、金融（2.37%）、周期（1.60%）、科技（0.39%）、制造（0.19%）、基礎(chǔ)設(shè)施與制造（-0.85%）。近一周基金增持消費、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)，減持周期與金融。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設(shè)風(fēng)險；模型估測不準(zhǔn)確風(fēng)險。
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