>> 華安證券-計算機行業(yè)研究：機器人賽道東風(fēng)漸起，各細(xì)分領(lǐng)域龍頭深度獲益-230119
| 上傳日期： |
2023/1/20 |
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| 378KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
尹沿技,王奇玨 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
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事件概況
工信部等十七部門印發(fā)《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》。方案指出，到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，聚焦10大應(yīng)用重點領(lǐng)域，突破100種以上機器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機器人典型應(yīng)用場景，打造一批“機器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)。
建議關(guān)注：今天國際、奧普特、寶信軟件、科大訊飛、金橙子。
立足發(fā)展現(xiàn)狀和技術(shù)基礎(chǔ)，制造業(yè)等成熟場景率先受益
本次方案指出，遴選有一定基礎(chǔ)、應(yīng)用覆蓋面廣、輻射帶動作用強的重點領(lǐng)域推進工作。從目前機器人行業(yè)發(fā)展情況來看，制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、物流、特殊環(huán)境等細(xì)分場景已經(jīng)積累起了相當(dāng)規(guī)模和深度的機器人應(yīng)用，并有效實現(xiàn)了替代人工并提高工作效率。
建議關(guān)注：1）智慧倉儲（AGV）賽道：今天國際，成熟的激光引導(dǎo)AGV提供者，動力電池產(chǎn)能催化業(yè)務(wù)規(guī)模高速成長；2）智能制造賽道：奧普特，機器視覺領(lǐng)先企業(yè)，賦能尖端制造；金橙子，海格力斯控制系統(tǒng)加碼機器人控制技術(shù)；寶信軟件，寶武集團“新員工”寶羅機器人陸續(xù)上崗；3）語音識別及人工智能賽道：科大訊飛，人工智能賦能機器人識別、理解、決策能力；
部分領(lǐng)域機器替代趨勢明確，有效緩解人口下行壓力
2023年1月國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年末全國人口同比減少85萬人，未來隨著人均學(xué)歷和人口結(jié)構(gòu)的變化，越來越多的崗位將被機器人替代。以物流行業(yè)為例，2016年與2019年中國物流崗位從業(yè)人員分別為5014萬人和5191萬人，CAGR僅為1.16%，遠(yuǎn)低于同期社會物流總額的復(fù)合增長率9.06%，從業(yè)人員數(shù)量增長速度不及業(yè)務(wù)規(guī)模擴張速度，體現(xiàn)了物流行業(yè)人效的提升。物流行業(yè)具有大量可自動化的流程，隨著智能物流逐漸興起，自動化場景不斷滲透，物流行業(yè)人員效率有望進一步提高。
賽道東風(fēng)漸起，龍頭肩負(fù)建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)重任
文件明確指出，需開展機器人新產(chǎn)品通用技術(shù)規(guī)范、模塊化設(shè)計與制造、應(yīng)用安全與可靠性等標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進機器人新興技術(shù)領(lǐng)域?qū)Ｓ邪踩A(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)化工作。研究制定機器人倫理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。加強標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用實施?？v觀高成長賽道變遷，我們認(rèn)為，目前機器人各細(xì)分賽道的領(lǐng)軍者有望帶領(lǐng)一眾友商形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和基本規(guī)范，并從中深度獲益，把握新興賽道龍頭系核心策略。
風(fēng)險提示
1）政策落地不及預(yù)期；2）技術(shù)突破不及預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動大，影響科技企業(yè)發(fā)展。
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