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 POE：高性能熱塑彈性體，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛。POE(乙烯/α-烯烴無(wú)規(guī)共聚物)是一種聚烯烴彈體，由乙烯和α-烯烴共聚而成。與其他熱塑性彈性體相比，POE具有更好的耐候性和耐化學(xué)藥品性。與傳統(tǒng)化學(xué)交聯(lián)的橡膠相比，POE獲得彈性所需的成本更低、質(zhì)量更輕、能耗更低、對(duì)環(huán)境更友好，目前已廣泛應(yīng)用于汽車(chē)零部件、光伏、電線(xiàn)電纜、機(jī)械工具、家居用品等領(lǐng)域。截至2021年，全球POE年產(chǎn)能達(dá)到了100萬(wàn)噸以上，主要集中在美、日、韓等國(guó)家。
　　 POE需求量逐年增加，光伏行業(yè)拉動(dòng)呈關(guān)鍵作用。全球POE需求量從2017年的104萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2021年的136萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.94%，其中汽車(chē)領(lǐng)域需求占比逐年下降。我國(guó)POE需求量從2017年的22萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2021年的64萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為30.60%，其中，2021年光伏領(lǐng)域反超汽車(chē)市場(chǎng)，成為最大應(yīng)用領(lǐng)域。在光伏領(lǐng)域，POE主要用作封裝膠膜，尤其是在雙玻組件的封裝膠膜。因此POE未來(lái)需求有雙輪驅(qū)動(dòng)。一方面，POE受益于雙玻組件滲透率提升帶動(dòng)POE膠膜和共擠型POE膠膜（EPE）膠膜滲透率提升：雙玻組件是雙面電池主要采取的結(jié)構(gòu)，而雙面電池能夠雙面發(fā)電，綜合發(fā)電效率更高，因此得到迅速發(fā)展，雙面雙玻組件市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，有望帶動(dòng)POE膠膜和EPE膠膜市場(chǎng)占比的提升。另一方面，POE也受益于光伏裝機(jī)旺盛的需求：PVInfo Link預(yù)計(jì)2023年光伏組件需求規(guī)模樂(lè)觀情況下有望超過(guò)300GW，到2026年全球光伏組件需求規(guī)模有望超過(guò)550GW，全球光伏需求增長(zhǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁。
　　全球供給以美日韓為主，高壁壘國(guó)產(chǎn)化有待突破。POE生產(chǎn)的技術(shù)壁壘主要在于α-烯烴的供應(yīng)、催化劑的研發(fā)以及溶液聚合工藝的開(kāi)發(fā)，這些技術(shù)均被跨國(guó)公司壟斷，國(guó)內(nèi)公司目前還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)工業(yè)上的突破和量產(chǎn)。在α-烯烴的供應(yīng)上，1-丁烯基本可以自給自足，而較為高端的1-乙烯和1-辛烯存在著技術(shù)和產(chǎn)能方面的困難；在催化劑上，POE生產(chǎn)主要使用茂金屬催化劑，國(guó)內(nèi)岳陽(yáng)興長(zhǎng)等公司已經(jīng)擁有了一定相關(guān)的技術(shù)和專(zhuān)利，但仍未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的應(yīng)用；在溶液聚合技術(shù)上，陶氏、LG、?？松?、美孚和三井等公司大多有自己的溶液聚合技術(shù)，國(guó)內(nèi)主要企業(yè)在聚合方面仍需要進(jìn)一步突破。
　　相關(guān)標(biāo)的：在產(chǎn)能規(guī)劃方面，目前東方盛虹規(guī)劃的POE產(chǎn)能較大，規(guī)劃的80萬(wàn)噸產(chǎn)能包括斯?fàn)柊?0萬(wàn)噸和盛景新材料30萬(wàn)噸，萬(wàn)華化學(xué)、鼎際得、榮盛石化分別規(guī)劃了40萬(wàn)噸產(chǎn)能。此外，多家企業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到了年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上。在進(jìn)度方面，萬(wàn)華化學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、天津石化、京博石化、惠生工程、東方盛虹、茂名石化等企業(yè)已完成中試，部分企業(yè)的產(chǎn)能有望在2024年投產(chǎn)。在配套α-烯烴方面，東方盛虹、鼎際得、榮盛石化、衛(wèi)星化學(xué)均有α-烯烴配套建設(shè)，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到85萬(wàn)噸以上。按照POE中α-烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%來(lái)計(jì)算，85萬(wàn)噸α-烯烴可支持425萬(wàn)噸POE生產(chǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：光伏新增裝機(jī)量不及預(yù)期；疫情反復(fù)影響產(chǎn)能；量產(chǎn)過(guò)程不及預(yù)期。