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春節(jié)后首個交易日如期實現“開門紅”，但也如不少觀點所言指數在“高開后低走”，呈現出部分兌現的跡象，同日的港股更是低開低走。恒指收跌近3%，恒生科技指數收跌近5%。而外盤方面，隔夜美股三大指數集體收于日低，道指跌超260點，與跌2.7%的芯片股指數同創(chuàng)一周新低。標普跌1.3%，納指和納指100跌約2%，均為三日里首跌，能源和科技板塊齊跌2%。尤其是新能源車類股表現最差，特斯拉跌超6%。中概明顯回撤，港股和隔夜美股的表現可能對今日（1月31日）的A股延續(xù)紅盤帶來較大壓力。
　　此外，截至1月30日，A股共有2055家上市公司對外披露去年業(yè)績預告，但預喜比例僅44.43%。438家公司預計2022年虧損過億元，80家預計超過10億元。所在行業(yè)受疫情影響景氣度欠佳，是業(yè)績巨虧的一大原因，這在地產、航空等大塊頭行業(yè)中，表現尤其突出——而“丑女集中先嫁”也可能成就“順勢的調整”。
　　不過總體上，從昨日A股收盤來看，兩市成交量突破一萬億，尤其是創(chuàng)業(yè)板放量明顯；外資繼續(xù)爆買超180億，1月至今凈買入1300多億；個股方面兩市上漲3700家，漲停數超過90家，中位數+1.1%，這反映市場的賺錢效應并不算差，資金情緒即便出現短暫調整也不必擔心。
　　重申：因為2月是全國兩會的預熱窗口，政策端仍在持續(xù)發(fā)力，且外部環(huán)境相對穩(wěn)定，市場的中期大趨勢還是向上。所以，即便市場有回調，也更多是結構性的，而非全局，可逢指數調整布局中期確定性機會。
　　注意到，摩根士丹利等外資機構也強調：調整提供了“逢低吸納的機會”。而同為人民幣資產的A股，其強勢得益于自身經濟的“超預期復蘇”，這一主軸并沒有改變，即使短期跟隨海外下跌出現階段性的回調，也大概率為后續(xù)上漲“吸引買家”。
　　指數整固階段，預計汽車板塊的漲停潮難以持續(xù)，短線分化的可能性比較大。大消費板塊繼續(xù)釋放調整風險，短線謹慎參與，中期復蘇邏輯仍在。兩會預熱窗口，重點博弈政策主題機會，比如數字經濟（信創(chuàng)、數據安全）、央企改革、軍工等。