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事件：公司發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告，2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.8-3.2億元(yoy+92%-119.43%)，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2.65-3.05億元(yoy+98.31%-128.24%)，對此點(diǎn)評如下：
　　光伏業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，多技術(shù)路線布局電池片環(huán)節(jié)設(shè)備。公司光伏業(yè)務(wù)的主體由全資子公司晟成光伏負(fù)責(zé)，公司在TOPCon和HJT等技術(shù)路線均有所布局。TOPCon領(lǐng)域，公司布局PECVD & PVD二合一設(shè)備，可以避免繞鍍、爆膜等問題，提升產(chǎn)能和成膜質(zhì)量。同時(shí)鍍膜溫度低達(dá)到較低能耗的效果，2022年6月正式交付；HJT領(lǐng)域，公司與金石在清洗制絨和自動(dòng)化設(shè)備上達(dá)成相關(guān)合作。2022年12月20日，公司發(fā)布公告全資子公司晟成光伏下屬控股子公司昆山晟成光電簽訂《采購合同》包括4GW清洗制絨設(shè)備（含配套自動(dòng)化）、前清洗設(shè)備（含配套自動(dòng)化）、蝕刻清洗設(shè)備，為公司開拓市場起到積極作用。
　　深耕光伏組件自動(dòng)化，設(shè)備訂單持續(xù)落地。全資子公司晟成光伏在光伏組件自動(dòng)化產(chǎn)線細(xì)分領(lǐng)域市場份額排名第一，為客戶提供光伏組件制造整線解決方案，兼容常規(guī)、雙玻、半片、MBB、疊瓦等不同組件產(chǎn)品需求。2023年1月13日公司發(fā)布公告晟成光伏與信實(shí)新太陽能簽署了4,178.00萬美元（折合人民幣約為2.82億元）的太陽能組件流水線和層壓機(jī)設(shè)備合同；2023年1月16日晟成光伏官方公眾號宣布北方基地項(xiàng)目竣工及設(shè)備投產(chǎn)，增強(qiáng)公司在光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)領(lǐng)域整線設(shè)備實(shí)力。
　　領(lǐng)先布局鈣鈦礦設(shè)備，后續(xù)發(fā)展值得期待。晟成光伏早在2021年5月與協(xié)鑫光電就鈣鈦礦疊層電池技術(shù)達(dá)成合作開發(fā)協(xié)議；2022年6月宣布鈣鈦礦電池團(tuán)簇型多腔式蒸鍍設(shè)備現(xiàn)已量產(chǎn)，有望隨鈣鈦礦崛起并放量。
　　投資建議與評級：預(yù)計(jì)公司2022-2024年凈利潤分別為2.92億，4.35億和5.75億，對應(yīng)PE分別為50x、34x、25x，給予“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鈣鈦礦進(jìn)展不及預(yù)期；訂單交付不及預(yù)期