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核心觀點(diǎn)
　　2022年全年光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長60.3%；預(yù)期2023年光伏累計(jì)裝機(jī)將達(dá)490GW左右，光伏有望超越水電躋身全國第二大電源。產(chǎn)業(yè)鏈方面，近期在下游需求旺盛的支撐下，上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速止跌反彈，行業(yè)排產(chǎn)趨勢(shì)性上行，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈趨近尾聲，有望激活下游電站需求起量。后續(xù)在全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)量利齊升，繼續(xù)看好一體化組件，以及逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。
　　上月市場(chǎng)表現(xiàn)
　　2023年1月1日至2023年1月31日,上證指數(shù)上漲5.39%，滬深300上漲7.37%，創(chuàng)業(yè)板綜上漲9.53%，中證1000上漲8.34%。1月份漲幅居前三位的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、有色金屬和電力設(shè)備；漲幅居后三位的行業(yè)依次為商貿(mào)零售、食品飲料和社會(huì)服務(wù)。各子板塊中，光伏指數(shù)上漲13.23%，板塊跑贏上證指數(shù)7.84個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)電指數(shù)上漲13.32%，板塊跑贏上證指數(shù)7.94個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)股方面,SW光伏板塊月漲幅前五的個(gè)股為億晶光電、東方日升、聯(lián)泓新科、連城數(shù)控和固德威，漲幅分別為44.80%、36.78%、28.83%、27.95%和25.79%。
　　重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)
　　隆基發(fā)布:公司發(fā)布公告稱，根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃，公司與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會(huì)于2023年1月17日在西安簽訂《投資合作協(xié)議》，就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向。
　　宇邦新材:公司發(fā)布公告稱，公司與安徽和縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《投資協(xié)議書》，擬在安徽和縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)光伏焊帶20000噸生產(chǎn)項(xiàng)目，由公司全資子公司安徽宇邦新型材料有限公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資約5億元，將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃分期實(shí)施。
　　皇氏集團(tuán):公司發(fā)布公告稱，皇氏集團(tuán)控股子公司皇氏農(nóng)光互補(bǔ)（廣西）科技有限公司與深圳黑晶光電技術(shù)有限公司簽署《新一代太陽能電池：鈣鈦礦/晶硅疊層技術(shù)合作框架協(xié)議》，協(xié)議有效期自簽訂之日起兩年。
　　愛旭股份:公司發(fā)布公告稱，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提升公司治理水平和核心競爭力，擬發(fā)行全球存托憑證（GlobalDepositoryReceipts，以下簡稱“GDR”），并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所（SIXSwissExchange）掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股（A股）作為基礎(chǔ)證券。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策低于預(yù)期，市場(chǎng)風(fēng)格偏好，技術(shù)、競爭和政策路線風(fēng)險(xiǎn)。