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發(fā)電延續(xù)綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比約為52.5%
　　1月19日，中電聯(lián)發(fā)布了《2023年度全國電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》（簡稱：《預(yù)測(cè)報(bào)告》），《預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出：截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量25.6億千瓦，同比增長7.8%。分類型看2022年底，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量12.7億千瓦，同比增長13.8%，占總裝機(jī)比重上升至49.6%，同比提高2.6個(gè)pct，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著，非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比接近一半。此外，《預(yù)測(cè)報(bào)告》還對(duì)全國電力供需形勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。在電力消費(fèi)預(yù)測(cè)方面，預(yù)計(jì)2023年全國全社會(huì)用電量9.15萬億千瓦時(shí)，比2022年增長6%左右。在電力供應(yīng)預(yù)測(cè)方面，預(yù)計(jì)2023年全年全國新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到2.5億千瓦左右，其中新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)1.8億千瓦。預(yù)計(jì)2023年底全國發(fā)電裝機(jī)容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)14.8億千瓦，占總裝機(jī)比重上升至52.5%左右。水電4.2億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電4.3億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電4.9億千瓦、核電5846萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4500萬千瓦左右，太陽能發(fā)電及風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模均將在2023年首次超過水電裝機(jī)規(guī)模。根據(jù)中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2023年全社會(huì)用電仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，且發(fā)電仍舊延續(xù)綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，新能源發(fā)電企業(yè)有望從中受益。
　　節(jié)后光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格普遍上漲，后市開工率提升價(jià)格或?qū)⒒謴?fù)下跌趨勢(shì)
　　2月4日，TCL中環(huán)大幅上調(diào)硅片報(bào)價(jià)，TCL中環(huán)150μm厚度P型210、182硅片報(bào)價(jià)分別為8.2元/片、6.22元/片，較12月23日?qǐng)?bào)價(jià)分別上調(diào)1.1元、0.82元。此外，中環(huán)N型硅片也同步上漲0.72元/片、1.02元/片。自春節(jié)后以來，光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格開始普遍上漲。硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后第一周，國內(nèi)多晶硅價(jià)格延續(xù)節(jié)前企穩(wěn)上漲走勢(shì)。本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在20.0-23.2萬元/噸，成交均價(jià)為21.75萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.02%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在19.8-23.0萬元/噸，成交均價(jià)為21.52萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.22%。之春節(jié)假期內(nèi)硅片企業(yè)的原料消化殆盡，節(jié)后第一周硅料采購需求大幅增加，支撐硅料價(jià)格延續(xù)上漲走勢(shì)。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，2023年預(yù)計(jì)新增126萬噸的多晶硅產(chǎn)能，同比2022年的62.7萬噸上漲100.96%，隨著新增產(chǎn)能的釋放，我們預(yù)計(jì)，彼時(shí)硅料供給或?qū)⒅鸩竭^剩，價(jià)格有望延續(xù)下跌趨勢(shì)。由于硅料到硅片存在2-3周的生產(chǎn)周期，我們預(yù)計(jì)到三月隨著硅片產(chǎn)能的逐漸釋放，硅片價(jià)格有望逐漸回落，延續(xù)節(jié)前的下跌趨勢(shì)。彼時(shí)，下游光伏運(yùn)營商有望受益于上游成本下跌，刺激光伏電站投資，從而規(guī)模增加增厚利潤，提升業(yè)績。
　　動(dòng)力煤需求較為疲軟，難以支持煤價(jià)上行
　　供應(yīng)方面，受益于春節(jié)假期結(jié)束，各主產(chǎn)地陸續(xù)復(fù)工，供應(yīng)有所增加。需求方面，假期結(jié)束后沿海地區(qū)終端用戶復(fù)工節(jié)奏快慢不一，仍舊在復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中，因此需求復(fù)蘇情況不及預(yù)期。天氣方面，預(yù)計(jì)下周將有新一輪冷空氣影響趨于結(jié)束，全國大部地區(qū)氣溫有所回落，對(duì)動(dòng)力煤的需求有所提升。綜合來看，雖然下周冷空氣或?qū)?dòng)動(dòng)力煤需求增加，但由于整體需求較為疲軟，我們預(yù)計(jì)煤價(jià)或?qū)⑾滦小?br>　　預(yù)計(jì)下周國內(nèi)LNG價(jià)格穩(wěn)中下行，美國天然氣期貨價(jià)格上行
　　春節(jié)假期結(jié)束后，下游終端用戶陸續(xù)復(fù)工，或?qū)μ烊粴馐袌?chǎng)有所提振，但由于市場(chǎng)需求恢復(fù)不及預(yù)期，我們判斷終端需求對(duì)天然氣市場(chǎng)提振作用仍有限。此外，下周將有新一輪冷空氣來襲，氣溫將有所降低，帶動(dòng)天然氣需求有所提升，但影響較為有限。綜上所述，終端需求或難以對(duì)天然氣價(jià)格形成支撐，我們預(yù)計(jì)國內(nèi)天然氣價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中下行。美國方面，目前美國亨利港期貨（HH）價(jià)格處于技術(shù)面反彈位置，且由于美國仍舊受北方寒流影響，氣溫較低，國內(nèi)需求仍舊旺盛?？紤]到自由港即將復(fù)工，將帶動(dòng)LNG出口增加，我們預(yù)計(jì)美國天然氣期貨、價(jià)格或?qū)⑸闲小?br>　　投資建議
　　隨著我國對(duì)節(jié)能減排行動(dòng)的不斷深入，節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)鏈也受益于其綠色低碳的核心發(fā)展迅速，并且?guī)?dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)設(shè)備發(fā)展。其中壓濾機(jī)等過濾成套裝備在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用包括用于鋰電池、光伏、核能、生物質(zhì)能源等領(lǐng)域的壓濾機(jī)。推薦關(guān)注鞏固礦物及加工領(lǐng)域，同時(shí)積極開拓新能源、新材料等領(lǐng)域市場(chǎng)，在鋰電池行業(yè)建立了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的【景津裝備】。受國內(nèi)全面推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)影響，新能源領(lǐng)域快速發(fā)展，傳統(tǒng)工業(yè)也努力朝著綠色化、智能化、低碳排放方向發(fā)展。廢鋼加工、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解等再生資源利用產(chǎn)業(yè)獲得快速發(fā)展。受益的標(biāo)的有【華宏科技】。
　　在全球開展能源轉(zhuǎn)型的大背景下，我國也在抓緊全面推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，不斷推進(jìn)清潔能源的投資發(fā)展。目前我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，以風(fēng)光為代表的清潔能源發(fā)電建設(shè)快速發(fā)展，尤其是在如今光伏發(fā)電行業(yè)上游原料硅料、硅片、電池片價(jià)格下跌且有望持續(xù)的背景下，光伏運(yùn)營商有望迎來一波利潤增長空間。且未來隨著清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)增量比重不斷提升，清潔能源發(fā)電企業(yè)將受益于投資增加，規(guī)模不斷提升。推薦關(guān)注光伏運(yùn)營規(guī)模領(lǐng)先，自身業(yè)績確定性較