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【核心組合】三一重工、晶盛機電、先導(dǎo)智能、杭氧股份、北方華創(chuàng)、邁為股份、僑源股份、羅博特科、恒立液壓、中國船舶、上機數(shù)控、金辰股份、凱美特氣、斯萊克、中兵紅箭、雙環(huán)傳動、新強聯(lián)、華測檢測、青鳥消防、永貴電器、樂惠國際、上海沿浦
　　 【最新關(guān)注】東威科技、蘇試試驗、陜鼓動力、大豐實業(yè)、捷昌驅(qū)動、華依科技【重點股池】捷佳偉創(chuàng)、奧特維、英杰電氣、海目星、亞星錨鏈、國茂股份、巨星科技、中際聯(lián)合、中微公司、徐工機械、浙江鼎力、春風(fēng)動力、瀚川智能、華特氣體、運達(dá)股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中國電研、中聯(lián)重科、建設(shè)機械、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杭叉集團(tuán)、杰克股份、先惠技術(shù)、鋮昌科技、和而泰
　　【上周報告】 
　　【機器人】“機器人+”深度：機器人研究框架
　　【先導(dǎo)智能】國際化戰(zhàn)略積極推進(jìn)，鋰電設(shè)備龍頭海外訂單值得期待
　　【斯萊克】年報業(yè)績預(yù)增100-130%符合預(yù)期；4680大圓柱產(chǎn)業(yè)化加速
　　【東威科技】與國電投集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，銅電鍍產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程開啟
　　【三一重工】業(yè)績低谷逐步過去，工程機械龍頭業(yè)績有望反轉(zhuǎn)向上
　　【中聯(lián)重科】工程機械行業(yè)需求邊際改善，公司業(yè)績有望企穩(wěn)向上
　　【安徽合力】2022年預(yù)告業(yè)績超預(yù)期，新能源+國際化持續(xù)驅(qū)動
　　【海目星】年報業(yè)績預(yù)增239-262%略超預(yù)期，激光自動化平臺優(yōu)勢顯著
　　【樂惠國際】受鮮啤開拓等影響業(yè)績預(yù)減46-61%，看好公司鮮啤業(yè)務(wù)加速放量
　　【四方達(dá)】業(yè)績預(yù)告符合預(yù)期，CVD培育鉆石擴產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)
　　【光伏設(shè)備】聚焦HJT、鈣鈦礦設(shè)備
　　【京山輕機】年報業(yè)績超預(yù)期，期待鈣鈦礦、光伏電池、組件設(shè)備多點開花
　　【上機數(shù)控】階段性業(yè)績低點已過；光伏一體化品類延伸業(yè)績將持續(xù)高增長
　　【核心觀點】 
　　【機器人+】十七部門印發(fā)《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》，全方位支持機器人行業(yè)發(fā)展，類比“新能源+”，戰(zhàn)略意義重大。人口負(fù)增背景下，機器人行業(yè)有望快速發(fā)展。通用設(shè)備板塊有望受制造業(yè)復(fù)蘇，重點推薦雙環(huán)傳動、綠的諧波、埃斯頓；關(guān)注匯川技術(shù)、科德數(shù)控、海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、國盛智科、紐威數(shù)控、凱爾達(dá)。
　　【鋰電設(shè)備】預(yù)計2023年新能源汽車銷量及滲透率維持高增長，看好海外市場增速，重視鋰電設(shè)備估值修復(fù)機會。蓋世汽車研究院預(yù)計，2023年國內(nèi)新能源乘用車銷量增速在30%-40%，銷量達(dá)930萬輛。高工鋰電預(yù)計，2023年國內(nèi)動力電池出貨有望超800GWh，同比增長80%左右。頭部設(shè)備廠商加強海外布局，看好2023年海外市場增速。推薦鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、斯萊克、海目星、利元亨、杭可科技、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、威唐工業(yè)、百利科技；最新關(guān)注：瀚川智能。
　　【光伏設(shè)備】光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格回升，行業(yè)需求拐點向上；銅電鍍產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程開啟，聚焦新技術(shù)、新轉(zhuǎn)型的光伏設(shè)備龍頭。截止2月1日，182、210尺寸硅片價格環(huán)比上周回升8.35%、7.27%，硅料致密料價格環(huán)比上周回升18.67%，182、210尺寸電池片價格環(huán)比上周均回升14.12%。硅料供應(yīng)逐漸充足，隨著需求提升、價格回升，產(chǎn)業(yè)鏈開工率有望提升，各環(huán)節(jié)擴產(chǎn)需求提升，催生設(shè)備需求；國電投與羅博特科、東威科技簽訂銅電鍍設(shè)備戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，銅電鍍產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程開啟。設(shè)備端重點看好電池+組件設(shè)備環(huán)節(jié)，關(guān)注銅電鍍+鈣鈦礦新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，首選具平臺化能力龍頭。推薦晶盛機電、邁為股份、羅博特科、金辰股份、上機數(shù)控、奧特維、捷佳偉創(chuàng)、英杰電氣、帝爾激光、高測股份、漢鐘精機、亞瑪頓等。
　　【風(fēng)電設(shè)備】海外政策持續(xù)加碼，風(fēng)電行業(yè)景氣度高。德國聯(lián)邦海事和水文局公布一項新的海上風(fēng)電區(qū)開發(fā)計劃，規(guī)劃到2030年德國海上風(fēng)電建設(shè)將達(dá)到30GW的并網(wǎng)容量，預(yù)計將超過2035年實現(xiàn)40GW的目標(biāo)?？春脟a(chǎn)替代、海上風(fēng)電、風(fēng)電出海環(huán)節(jié)。
　　推薦新強聯(lián)、亞星錨鏈、中際聯(lián)合、運達(dá)股份、日月股份、五洲新春，關(guān)注東方電纜、海力風(fēng)電、明陽智能等。
　　【工程機械】預(yù)計2023年1月挖掘機出口銷量占比持續(xù)提升，工程機械行業(yè)逐漸筑底向上。CME預(yù)估2023年1月挖掘機（含出口）銷量13000臺左右，同比下降46%。其中國內(nèi)市場預(yù)估銷量3500臺，同比下降77%左右。出口市場預(yù)估銷量9500臺，同比增速10%左右。持續(xù)重點推薦三一重工、恒立液壓、徐工機械；持續(xù)推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力、中聯(lián)重科、華鐵應(yīng)急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【工業(yè)氣體】預(yù)計國內(nèi)工業(yè)氣體市場空間近2000億元，海外三大可比公司5000-10000億元市值；關(guān)注電子特氣國產(chǎn)替代。2023年1月稀有氣體氙氣、氪氣、氖氣出廠價分別為17w、1500、550元/立方，氙氣、氪氣價格企穩(wěn)。1月第三周，液氧、液氮、液氬均價384、454、532元/噸，同比分別變動+2%、-9%、-29%。重點推薦杭氧股份、僑源股份、凱美特氣、華特氣體，關(guān)注陜鼓動力、金宏氣體。
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】11月中國大陸半導(dǎo)體銷售額同比下降21%，看好半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率持續(xù)提升。2023年全球