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核心觀點：
　　我們維持2023年度投資策略報告《把握機遇，迎接拐點》中的判斷，預計2023年計算機板塊有望迎來業(yè)績和估值雙升行情。黨和國家高度重視數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，其中數(shù)據(jù)要素市場化是國家重點支持和大力推進的方向，持續(xù)重點推薦深桑達A等。隨著前期黨政信創(chuàng)的順利推進，國產(chǎn)基礎軟硬件生態(tài)逐步完善，未來行業(yè)信創(chuàng)有望成為發(fā)力重點，持續(xù)推薦金山辦公、軟通動力、納思達等，同時新增推薦潤和軟件。
　　行情回顧：
　　上期，計算機（申萬）指數(shù)上漲4.8%，跑贏滬深300指數(shù)5.75pp。
　　投資組合：
　　信創(chuàng)：潤和軟件、納思達、金山辦公、軟通動力、廣立微、麒麟信安、華大九天、卓易信息、中國軟件、中望軟件、安路科技等
　　數(shù)據(jù)要素：深桑達A、星環(huán)科技-U、拓爾思、衛(wèi)士通、信安世紀、三未信安、易華錄、安恒信息、奇安信等
　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康、衛(wèi)寧健康等
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術、國聯(lián)股份、朗新科技、賽意信息等
　　網(wǎng)絡安全：奇安信、安恒信息、天融信等
　　金融IT：恒生電子、指南針、宇信科技、長亮科技、京北方、高偉達、神州信息、天陽科技等
　　智能汽車與AI：中科創(chuàng)達、德賽西威、經(jīng)緯恒潤、拓爾思、科大訊飛等
　　云計算：金山辦公、廣聯(lián)達、深桑達A、用友網(wǎng)絡、致遠互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡、明源云、金蝶國際等
　　風險提示：
　　市場競爭加??；國際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預期等。