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市場(chǎng)回顧：本周（1.30-2.3），滬深300指數(shù)下跌0.95%，計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲4.88%。
　　周觀點(diǎn)：持續(xù)關(guān)注AIGC投資機(jī)會(huì)
　?。?）ChatGPT訂閱計(jì)劃落地，科技巨頭持續(xù)加碼
　　ChatGPT上線后熱度持續(xù)提升，已超過TikTok成為活躍用戶增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。2023年2月2日，微軟宣布旗下所有產(chǎn)品將全線整合ChatGPT，進(jìn)一步加大與ChatGPT合作；同時(shí)，ChatGPT宣布推出Plus訂閱計(jì)劃，費(fèi)用為20美元/月，并表示未來(lái)或?qū)⑻剿鲀r(jià)格更低的訂閱方案、2B的商業(yè)方案以及數(shù)據(jù)包等選項(xiàng)。此外，谷歌云計(jì)算部門Google Cloud也宣布與OpenAI競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic建立合作并提供算力支持，科技巨頭持續(xù)加碼AIGC產(chǎn)業(yè)。
　?。?）AIGC開啟商業(yè)變現(xiàn)，有望迎來(lái)發(fā)展良機(jī)
　　ChatGPT的火熱帶來(lái)市場(chǎng)對(duì)于AIGC（AI生成內(nèi)容）的關(guān)注。AIGC可以生成文字、圖像、視頻、代碼等多種形式的內(nèi)容，已有寫作助手、AI繪畫、對(duì)話機(jī)器人、數(shù)字人等應(yīng)用落地。過去市場(chǎng)擔(dān)憂AIGC在產(chǎn)品落地和商業(yè)變現(xiàn)方面存在不確定性，隨著ChatGPT熱度的持續(xù)提升以及微軟、谷歌的等巨頭的持續(xù)投入，ChatGPT已在2C（訂閱收費(fèi)）和2B（與微軟應(yīng)用整合）領(lǐng)域開啟商業(yè)化探索，AIGC市場(chǎng)潛力逐漸顯現(xiàn)，應(yīng)用落地和商業(yè)變現(xiàn)有望加速。
　?。?）建議持續(xù)關(guān)注AIGC投資機(jī)會(huì)
　　根據(jù)騰訊研究院發(fā)布的AIGC發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告，AIGC在AI技術(shù)創(chuàng)新（生成算法、預(yù)訓(xùn)練模型、多模態(tài)技術(shù)等）和產(chǎn)業(yè)生態(tài)（三層生態(tài)體系雛形已現(xiàn)）的支持下，有望步入發(fā)展快車道，預(yù)計(jì)2030年AIGC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1100億美元。國(guó)內(nèi)方面，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，虛擬人、人機(jī)交互等場(chǎng)景需求旺盛，有望推動(dòng)AI技術(shù)在金融、政府、醫(yī)療等領(lǐng)域加速落地，國(guó)內(nèi)AI公司成長(zhǎng)前景廣闊，受益標(biāo)的科大訊飛、拓爾思、彩訊股份、海天瑞聲、格靈深瞳-U、云從科技-UW、漢王科技等。
　　投資建議
　?。?）“信創(chuàng)+”領(lǐng)域：重點(diǎn)推薦太極股份、中亦科技、彩訊股份、軟通動(dòng)力、神州數(shù)碼、致遠(yuǎn)互聯(lián)、普聯(lián)軟件、卓易信息、中國(guó)長(zhǎng)城、海光信息、中科曙光、龍芯中科，受益標(biāo)的包括金山辦公、中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)、思維列控、普元信息、東方通、寶蘭德、中孚信息等；金融信創(chuàng)領(lǐng)域，推薦恒生電子、京北方、頂點(diǎn)軟件、中科軟；ERP領(lǐng)域，推薦用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際；EDA領(lǐng)域，推薦華大九天，受益標(biāo)的包括廣立微、概倫電子等；CAD領(lǐng)域，推薦中望軟件、廣聯(lián)達(dá)等；PLC領(lǐng)域，推薦中控技術(shù)、寶信軟件等。
　?。?）數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域：推薦航天宏圖、中科星圖、拓爾思，受益標(biāo)的包括海天瑞聲、易華錄、星環(huán)科技、廣電運(yùn)通、慧辰股份、浪潮軟件、浙數(shù)文化、人民網(wǎng)等。
　?。?）軍工信息化領(lǐng)域：推薦航天宏圖、高凌信息、華如科技、中科星圖、淳中科技，受益標(biāo)的包括霍萊沃、佳緣科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；信息化投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。