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一、國(guó)企改革持續(xù)深化，科技央企的戰(zhàn)略意義凸顯
　　（1）國(guó)企改革新征程開啟，改革新藍(lán)圖將圍繞增強(qiáng)國(guó)企核心競(jìng)爭(zhēng)力。深化國(guó)企改革，對(duì)做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)活力、提高效率，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，都具有重要意義。隨著《中央企業(yè)綜合服務(wù)三年行動(dòng)計(jì)劃》、《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》等相關(guān)政策的發(fā)布，國(guó)有企業(yè)改制相關(guān)政策更加完善，改革向著“深水區(qū)”逐步推進(jìn)。
　?。?）科技類企業(yè)的國(guó)企改革對(duì)于“科技自立”，解決外國(guó)“卡脖子”問(wèn)題等意義重大。2022年，“二十大”報(bào)告，中共中央政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等均更加著重強(qiáng)調(diào)“科技自立自強(qiáng)”、“供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定”。隨著國(guó)企改革的持續(xù)深化，中國(guó)電子、中國(guó)電科、中科院等作為我國(guó)科技力量的主力軍，將在未來(lái)國(guó)企改革中發(fā)揮更大的作用。
　　二、科技“三巨頭”：中國(guó)電子、中國(guó)電科、中科院
　?。?）中國(guó)電子（CEC）聚焦科技自立，構(gòu)建計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)軟硬件“PKC體系”，推動(dòng)網(wǎng)信領(lǐng)域的自主安全建設(shè)，打造多層次產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
　　（2）中國(guó)電科（CETC）立足國(guó)家所需，科創(chuàng)體系完備，網(wǎng)信等多領(lǐng)域占據(jù)技術(shù)主導(dǎo)地位，助力國(guó)家提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。
　　（3）中科院著眼國(guó)家安全，擁有豐厚的人才與專家儲(chǔ)備，是推動(dòng)“863”計(jì)劃的關(guān)鍵因素，是國(guó)家諸多科學(xué)決策中不可缺少的“智囊”，是多家科技公司的孵化地。
　　三、投資建議
　　中國(guó)電子、中國(guó)電科和中科院在網(wǎng)信等領(lǐng)域的持續(xù)深耕，將有利于我國(guó)優(yōu)化資源配置，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化國(guó)家安全，真正實(shí)現(xiàn)科技自立，技術(shù)自強(qiáng)，形成中國(guó)品牌。相關(guān)公司有望受益：1）中國(guó)電子：中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、深桑達(dá)、奇安信、華大九天；2）中國(guó)電科：太極股份、電科數(shù)字、電科網(wǎng)安；3）中科系：中科曙光、海光信息、龍芯中科、寒武紀(jì)、中科軟；3）其他：浪潮信息、浪潮軟件、航天信息、四維圖新、國(guó)網(wǎng)信通、中遠(yuǎn)?？频?。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策落地不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響下游需求釋放；中美博弈加劇等突發(fā)事件；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。