>> 首創(chuàng)證券-計算機行業(yè)簡評報告：科技自立加速前行-230201
| 上傳日期： |
2023/2/3 |
大?。?/td>
| 603KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
首創(chuàng)證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
翟煒 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
事件：中共中央政治局1月31日下午就加快構(gòu)建新發(fā)展格局進行第二次集體學(xué)習(xí)。習(xí)總書記在主持學(xué)習(xí)時強調(diào)，要加快科技自立自強步伐，解決外國“卡脖子”問題。
“卡脖子”問題亟待解決，信創(chuàng)有望加速發(fā)展。總書記強調(diào)，1）持續(xù)推動科技創(chuàng)新，突破供給約束堵點、卡點、脆弱點，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的競爭力和安全性，以自主可控、高質(zhì)量的供給適應(yīng)滿足現(xiàn)有需求，創(chuàng)造引領(lǐng)新的需求。2）要加快科技自立自強步伐，解決外國“卡脖子”問題。3）加快建設(shè)制造強國、質(zhì)量強國、網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。計算產(chǎn)業(yè)“卡脖子”問題亟待解決，疊加下述四點因素：“真金白銀”政策有望加速落地；央國企加速改革，信創(chuàng)央企排頭兵中國電子和中國電科有望進一步將信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)做大做強；未來行業(yè)信創(chuàng)將成為主體，金融、運營商等需求主體支付能力更強；經(jīng)過過去幾年的發(fā)展，以華為鯤鵬為代表的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈已從能用逐步過渡到好用階段，且供應(yīng)鏈穩(wěn)定性更高，我們認為，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將確定性加速發(fā)展。
半導(dǎo)體“卡脖子”現(xiàn)象同樣嚴(yán)重。我國信息產(chǎn)業(yè)被國外“卡脖子”的領(lǐng)域除計算機軟硬件外，最主要即半導(dǎo)體領(lǐng)域。根據(jù)相關(guān)研究，我國半導(dǎo)體材料、設(shè)備自給率均不到10%，全面落后半導(dǎo)體發(fā)達國家，同樣亟需重視和突破。關(guān)注相關(guān)標(biāo)的：國產(chǎn)高端電子封裝材料領(lǐng)先供應(yīng)商德邦科技，半導(dǎo)體硅材料及硅片供應(yīng)商神工股份，半導(dǎo)體設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商華亞智能等。
投資建議：計算機信創(chuàng)相關(guān)標(biāo)的：中國軟件、神州數(shù)碼、太極股份、金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、中科曙光、中國長城、致遠互聯(lián)、普聯(lián)軟件等；中小盤泛安全相關(guān)標(biāo)的：德邦科技，神工股份，華亞智能等。
風(fēng)險提示：政策推進不及預(yù)期、技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險。
|
|
