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事件：國家發(fā)改委、能源局等四部門修訂印發(fā)《煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理辦法》(下稱《辦法》)，明確中央預(yù)算內(nèi)投資應(yīng)用于煤礦安全改造的主要內(nèi)容和相關(guān)規(guī)范，指出單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助比例不超過項(xiàng)目總投資的25%，補(bǔ)助額度最高不超過3000萬元。
　　重磅政策落地，煤礦安全改造與智能化進(jìn)程加速。煤礦安全問題是我國能源行業(yè)的重要問題，復(fù)雜的井下作業(yè)是安全問題頻發(fā)的重要原因。推進(jìn)煤礦智能化，可有效緩解傳統(tǒng)人工作業(yè)下難以回避的安全問題。煤礦智能化旨在實(shí)現(xiàn)礦山生產(chǎn)的全流程智能化運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)煤礦作業(yè)的無人化、少人化和遠(yuǎn)程控制、安全生產(chǎn)精細(xì)化管控等，對安全生產(chǎn)具有重要意義。國家政策長期重視煤礦智能化，2020年國家能源局等聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展首批智能化示范煤礦建設(shè)的通知》，而此次《辦法》出臺(tái)，進(jìn)一步明確了政策支持方向和力度，提升煤礦進(jìn)行安全改造與智能化改造的意愿，緩解資金壓力。
　　智慧礦山賽道廣闊，華為布局領(lǐng)銜生態(tài)優(yōu)化。1）根據(jù)安永2020年發(fā)布的《智慧賦能煤炭產(chǎn)業(yè)新萬億市場》中所做測算，目前已有的生產(chǎn)型礦井單礦智能化改造升級(jí)費(fèi)用約1.49億元~2.63億元，而新建型礦井單礦改造費(fèi)用約1.95億元~3.85億元；根據(jù)新京報(bào)報(bào)道，截至2021年底，全國煤炭數(shù)量約4500座，年產(chǎn)120萬噸及以上的大型現(xiàn)代化煤礦1200多處，大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)量比重由65%左右提高到85%左右，若考慮現(xiàn)有煤礦進(jìn)行智能化改造，則賽道空間極為廣闊。2）此外，華為攜礦鴻系統(tǒng)進(jìn)行布局，將建立物聯(lián)接口規(guī)范和統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與框架，解決過去標(biāo)準(zhǔn)不一導(dǎo)致的系統(tǒng)間難以協(xié)同且不自主可控的難題，解放技術(shù)賦能，實(shí)現(xiàn)智慧礦山生態(tài)優(yōu)化。
　　投資建議：1）梅安森：深耕礦山業(yè)務(wù)的“物聯(lián)網(wǎng)+”高新技術(shù)企業(yè)，在大安全領(lǐng)域內(nèi)擁有技術(shù)、產(chǎn)品、數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用服務(wù)完整技術(shù)鏈和產(chǎn)品鏈、具備ITSS（信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）運(yùn)維服務(wù)能力，同時(shí)，公司為華為ISV獨(dú)立軟件供應(yīng)商，有望受益華為智慧礦山生態(tài)；2）北路智控：專注煤礦信息化領(lǐng)域，能為下游客戶提供“軟硬件一體”的信息化、智能化綜合解決方案，擁有智能礦山通信、監(jiān)控、集控和裝備配套四大類產(chǎn)品，產(chǎn)品矩陣全面；3）龍軟科技：以自主研發(fā)的LongRuan GIS平臺(tái)為基礎(chǔ)，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與人工智能等技術(shù)，為煤炭安全生產(chǎn)、智能開采提供工業(yè)應(yīng)用軟件及全業(yè)務(wù)流程信息化整體解決方案，產(chǎn)品應(yīng)用空間廣闊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推動(dòng)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。