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行情回顧及估值：申萬計(jì)算機(jī)板塊本周（01/30-02/03）累計(jì)上漲4.80%，跑贏滬深300指數(shù)5.75個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第2名；申萬計(jì)算機(jī)板塊2月累計(jì)上漲4.48%，跑贏滬深300指數(shù)4.85個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第1名；申萬計(jì)算機(jī)板塊今年累計(jì)上漲17.85%，跑贏滬深300指數(shù)10.88個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第1名。估值方面，截至2月3日，SW計(jì)算機(jī)板塊PETTM為56.95倍，處于近5年63.48%分位、近10年56.53%分位。
　　產(chǎn)業(yè)新聞：1、微軟將在未來幾周內(nèi)將美國(guó)人工智能研究公司OpenAI旗下的AI聊天機(jī)器人工具ChatGPT整合到必應(yīng)搜索引擎中，而且整合的將是最新的GPT-4版本，此舉將使必應(yīng)在與谷歌的競(jìng)爭(zhēng)中更具競(jìng)爭(zhēng)力。2、谷歌母公司Alphabet CEO桑達(dá)爾·皮查伊表示，谷歌將在“未來幾周或幾個(gè)月”推出類似ChatGPT的基于人工智能的大型語言模型。皮查伊在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露，用戶很快就能以“搜索伴侶”的形式使用語言模型。3、谷歌母公司Alphabet四季度收入760.5億美元，分析師預(yù)期765.1億美元；四季度谷歌服務(wù)收入678.4億美元，分析師預(yù)期689億美元；四季度谷歌云收入73.2億美元，分析師預(yù)期73億美元；四季度每股收益1.05美元，分析師預(yù)期1.179美元；四季度凈利潤(rùn)136.24億美元，分析師預(yù)期153.61億美元。4、亞馬遜四季度凈銷售1492億美元，分析師預(yù)期1458億美元；四季度AWS凈銷售213.8億美元，分析師預(yù)期217.6億美元；預(yù)計(jì)一季度凈銷售1210-1260億美元，分析師預(yù)期1255.5億美元；四季度每股收益0.030美元，分析師預(yù)期0.169美元；四季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)27億美元，分析師預(yù)期25.1億美元。5、亞馬遜公司(Amazon)首席財(cái)務(wù)官奧爾薩夫斯基(Brian Olsavsky)稱，該公司的云計(jì)算業(yè)務(wù)AWS當(dāng)前季度的增長(zhǎng)速度在最近幾周進(jìn)一步放緩。第四季度的銷售增速已經(jīng)放緩到20%，奧爾薩夫斯基在公司的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，現(xiàn)在的增長(zhǎng)率在13-19%中段。他表示，至少在接下來的幾個(gè)季度里，AWS可能遭遇阻力。
　　周觀點(diǎn)：剔除ST、B股、北交所相關(guān)公司后，SW計(jì)算機(jī)板塊超半數(shù)企業(yè)披露了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告或快報(bào)，達(dá)到187家，占比59%。以中值計(jì)算，已披露預(yù)告或快報(bào)的公司歸母凈利潤(rùn)、扣非后歸母凈利潤(rùn)的中位數(shù)分別為虧損0.18和0.40億元，同比分別大幅下降62.55%和53.11%。歸母凈利潤(rùn)、扣非后歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司數(shù)量分別有64和67家，占比分別為34%和36%；歸母凈利潤(rùn)、扣非后歸母凈利潤(rùn)同比下降的公司數(shù)量分別有123和120家，占比分別為66%和64%。板塊2022年業(yè)績(jī)整體承壓，利潤(rùn)端下滑的幅度較大，主要原因在于去年國(guó)內(nèi)多地疫情反復(fù)，特別是Q4作為行業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收及回款的主要季度，受全國(guó)大面積感染的影響，整體進(jìn)度有所延后。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策端發(fā)力、下游需求逐步回暖，以及22年低基數(shù)效應(yīng)下，板塊2023年整體業(yè)績(jī)有望迎來明顯的改善。目前板塊估值仍然處于合理區(qū)間，建議把握兩條主線，一是大安全主線（信創(chuàng)+網(wǎng)絡(luò)安全），二是信息化主線（云+醫(yī)療/證券IT及汽車智能化）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；疫情反復(fù)；下游需求釋放不及預(yù)期；行業(yè)政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。