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●觀點(diǎn):
　　上周滬銅高位回落，市場交投一般。年前預(yù)期過度反應(yīng)國內(nèi)外前景改善，但實(shí)際消費(fèi)以及宏觀數(shù)據(jù)均有變化。
　　宏觀方面，美國1月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)51.7萬:失業(yè)率降至3.4%，創(chuàng)下1969年以來最低，美元低位大幅反彈進(jìn)一步壓制銅價(jià)表現(xiàn)。此外國內(nèi)開始收回蠶節(jié)前釋放的流動(dòng)性，下游消費(fèi)平平。中國1月官方制造業(yè)PMI50.1，非制造業(yè)PMI 54.4，均大幅高于前值并超預(yù)期。IMF-一年來首次上調(diào)全球增速預(yù)期，從2.7%上調(diào)至2.9%;將中國2023年GDP增長預(yù)期上調(diào)至5.2%?，F(xiàn)貨方面，LME庫存降至7萬噸，上期所庫存暴增8.6萬噸至22.7萬噸，期限結(jié)構(gòu)打至近月貼水，現(xiàn)貨市場小幅貼水，下游復(fù)工不積極。
　　Cochilco數(shù)據(jù)，12月份智利鋼產(chǎn)量下降0.5%至49.58萬噸;2022年全年產(chǎn)量下降5.3%至533萬噸。12月Codelco的銅產(chǎn)量同比下滑11.8%至14.51萬噸，2022年全年產(chǎn)量同比下降10.1%至155萬噸。Escondida礦12月銅產(chǎn)量下降1%，至8.55萬噸:2022年全年產(chǎn)量同比增加4.2%，至105萬噸。12月英美資源集團(tuán)和嘉能可的合資企業(yè)Collahuasi鋼產(chǎn)量為51,300噸，增長2.8%;2022年全年產(chǎn)量同比下降9.4%至57.08萬噸。
　　秘魯南方銅業(yè)公司數(shù)據(jù)顯示，該公司2022年銅產(chǎn)量下降6.6%至894,703噸。2022年產(chǎn)量下滑主要是因?yàn)槠煜翪uajone礦一度停產(chǎn)和礦石品位下滑。公司第四季度的銅產(chǎn)量環(huán)比增加1.6%，這主要是因?yàn)榈V石品位略有回升，而公司第四季度圣西哥礦場的產(chǎn)出大體與2021年同期持平。2022年淡水河谷銅產(chǎn)量為25.3萬噸，同比下降15%，原因在于上半年索塞古(Sossego）運(yùn)營區(qū)鉆機(jī)維修活動(dòng)時(shí)間延長，以及索塞古和薩洛博(Salobo）運(yùn)營區(qū)都需要進(jìn)行額外的維修。得益于薩德伯里運(yùn)營區(qū)生產(chǎn)穩(wěn)定以及湯普森(Thompson)運(yùn)營區(qū)從銅沉淀池對銅進(jìn)行回收（減少廢棄物是我們實(shí)現(xiàn)循環(huán)采礦的一部分），加拿大的銅產(chǎn)量增長。
　　技術(shù)上看，銅價(jià)處于整理，短期等待明朗。