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投資要點(diǎn)：
　　環(huán)保觀點(diǎn)：《江蘇省減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》印發(fā)
　　江蘇省生態(tài)環(huán)境廳等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《江蘇省減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》（后文簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》）。1）《方案》提出到2025年，全省減污降碳協(xié)同推進(jìn)的工作機(jī)制基本形成，應(yīng)對(duì)氣候變化與生態(tài)環(huán)境保護(hù)統(tǒng)籌融合的格局基本建立，重點(diǎn)領(lǐng)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和綠色低碳發(fā)展取得明顯成效，減污降碳協(xié)同度有效提升。主要污染物排放總量持續(xù)下降，單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放完成國(guó)家下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力顯著提升，美麗江蘇建設(shè)初顯成效。到2030年，全省減污降碳協(xié)同管理體系更加完善、能力顯著提升，經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展取得顯著成效，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。主要污染物排放總量、單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放持續(xù)下降，二氧化碳排放量達(dá)到峰值并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大幅改善，爭(zhēng)創(chuàng)成為美麗中國(guó)建設(shè)示范省，為實(shí)現(xiàn)碳中和提供強(qiáng)有力支撐。2）《方案》提出六大措施。①?gòu)?qiáng)化源頭治理；②突出重點(diǎn)領(lǐng)域；③優(yōu)化環(huán)境治理；④開(kāi)展創(chuàng)新示范；⑤強(qiáng)化支撐保障；⑥加強(qiáng)組織實(shí)施。
　　專(zhuān)精特新觀點(diǎn)：關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代與“碳中和”兩條投資主線(xiàn)
　　2018年以后，我國(guó)加大對(duì)專(zhuān)精特新企業(yè)的培育力度，促進(jìn)中小企業(yè)向“專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”發(fā)展，力圖實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及關(guān)鍵領(lǐng)域“補(bǔ)短板”、“鍛長(zhǎng)板”、“填空白”的目標(biāo)。專(zhuān)精特新企業(yè)培育聚焦工業(yè)“四基”領(lǐng)域或制造強(qiáng)國(guó)十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，截至2022年12月27日已培育專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)8997家，其中A股上市公司超1000家（含子公司/孫公司為專(zhuān)精特新企業(yè)）。各省市陸續(xù)出臺(tái)政策大力支持國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)培育，鼓勵(lì)中小企業(yè)加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、高質(zhì)量發(fā)展?？紤]政策支持力度及需求迫切性，建議關(guān)注兩條投資主線(xiàn)：1）國(guó)產(chǎn)替代：部分制造業(yè)“卡脖子”領(lǐng)域存在進(jìn)口依賴(lài)度較高等問(wèn)題。貿(mào)易摩擦背景下，核心零部件等國(guó)產(chǎn)替代需求愈發(fā)強(qiáng)烈?！吨袊?guó)制造2025》提出，到2025年70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。政策鼓勵(lì)下，我們認(rèn)為具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的替代產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程有望加速，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)快速成長(zhǎng)。2）“碳中和”：30/60目標(biāo)確定，我們預(yù)期“十四五”期間，光伏&風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模、新能源車(chē)滲透率有望加速提升，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈部件及設(shè)備需求快速增長(zhǎng)。建議關(guān)注：賽騰股份、航發(fā)科技、金太陽(yáng)、華正新材、禾信儀器等。
　　行業(yè)評(píng)級(jí)及投資策略：環(huán)保行業(yè)部分細(xì)分賽道中短期需求提高，行業(yè)整體估值高于近一年均值；“專(zhuān)精特新”企業(yè)培育需求緊迫，政策支持力度大，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，基于此我們維持環(huán)保&專(zhuān)精特新行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　本周建議關(guān)注：譜尼測(cè)試（買(mǎi)入）、協(xié)鑫能科（買(mǎi)入）、仕凈科技（買(mǎi)入）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)度不及預(yù)期；上市公司訂單增速不及預(yù)期；稅收優(yōu)惠制度變化；并購(gòu)進(jìn)度不及預(yù)期；疫情反復(fù)影響；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期。