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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周CEA周成交1710噸，周成交均價(jià)56元/噸。地方碳配額周成交34萬(wàn)噸，周成交均價(jià)41元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)12%。全國(guó)CCER周成交9.61萬(wàn)噸。
　　摘要：
　　環(huán)保板塊上周漲跌幅。1）上周環(huán)保、燃?xì)?、水?wù)、電力（申萬(wàn)指數(shù)）分別波動(dòng)+2.57%、-0.28%、+2.42%、-0.04%；創(chuàng)業(yè)板指、上證綜指、深證成指分別波動(dòng)+2.04%、-0.04%、+0.62%。2）上周環(huán)保個(gè)股漲幅前五名分別為：上海洗霸（+43.81%）、奧福環(huán)保（+20.94%）、路德環(huán)境（+19.72%）、德創(chuàng)環(huán)保（+17.78%）、仕凈科技（+14.14%）。3）跌幅前五名分別為：天壕環(huán)境（-4.33%）、深圳燃?xì)猓?2.34%）、大地海洋（-1.36%）、嘉澳環(huán)保（-1.30%）、瀚藍(lán)環(huán)境（-1.24%）。
　　地方碳配額周成交34萬(wàn)噸，CCER周成交9.61萬(wàn)噸。上周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）成交1,710噸，周成交均價(jià)56元/噸，與前一周基本持平。地方交易所碳配額上周成交量34萬(wàn)噸，較前一周下降36%，周成交均價(jià)為41.07元/噸，較前一周增長(zhǎng)12%。上周各地方交易所中，碳配額成交均價(jià)最高為廣東碳排放權(quán)交易所73.92元/噸，最低為福建省碳配額28.04元/噸。上周全國(guó)CCER成交量9.61萬(wàn)噸，較前一周下降68%。
　　碳中和信息速遞：人民銀行印發(fā)通知，延續(xù)實(shí)施碳減排支持工具至2024年末，將部分地方法人金融機(jī)構(gòu)和外資金融機(jī)構(gòu)納入碳減排支持工具的金融機(jī)構(gòu)范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大政策惠及面，深化綠色金融國(guó)際合作。
　　周度投資觀點(diǎn)：北京綠色交易所作為國(guó)家級(jí)綠色交易所正式啟動(dòng)，承建全國(guó)CCER交易中心。全國(guó)CCER交易系統(tǒng)已初步開(kāi)發(fā)完成，將建立電力行業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)、氫能行業(yè)企業(yè)碳賬戶和綠色項(xiàng)目庫(kù)，完善綠氫CCER產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。目前全國(guó)碳市場(chǎng)重點(diǎn)排放企業(yè)碳配額缺口通過(guò)交易碳配額及CCER進(jìn)行清繳，我們認(rèn)為，碳市場(chǎng)后續(xù)擴(kuò)容將加大配額缺口，CCER重啟有望提速。投資建議：國(guó)家級(jí)綠色交易所正式啟動(dòng)，注冊(cè)登記與交易系統(tǒng)已開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)功能。隨著全國(guó)碳市場(chǎng)后續(xù)擴(kuò)容加大配額缺口，CCER重啟有望提速。推薦：1）碳交易將改善垃圾焚燒公司盈利能力以及現(xiàn)金流，推薦垃圾焚燒龍頭三峰環(huán)境、旺能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、綠色動(dòng)力、中國(guó)天楹、偉明環(huán)保、光大環(huán)境。2）具備隱形碳稅創(chuàng)造能力再生資源板塊：①再生油：推薦卓越新能，受益標(biāo)的山高環(huán)能、嘉澳環(huán)保；②再生塑料：推薦三聯(lián)虹普，受益標(biāo)的英科再生；③再生金屬：推薦高能環(huán)境，受益標(biāo)的浙富控股。3）CCER核證機(jī)制完善將釋放碳排放監(jiān)測(cè)需求，推薦污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)CEMS龍頭雪迪龍，受益標(biāo)的聚光科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化、項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期等。