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復(fù)盤:國(guó)內(nèi)商品期市收盤漲跌不一，能化品漲跌互現(xiàn)，基本金屬多數(shù)下跌,農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，貴金屬均下跌，黑色系多數(shù)下跌。
　　國(guó)內(nèi)宏觀:近期百城擁堵指數(shù)反彈至往年正常水平、GDP排名刖十城地達(dá)各運(yùn)里43.2億人次，為2022年初以來(lái)最高，高頻數(shù)據(jù)反映當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及需來(lái)修復(fù)已基本完成。然而，與大宗商品相關(guān)度更高的施工端近期受制于資金面，整體復(fù)工率仍弱于2021-2022年，根據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)，節(jié)后首周復(fù)工率儀10.51%，相牧去牛回斯下陣16.8%。從歷史來(lái)看，建筑施工工人大多在元宵節(jié)后返工，疊加今年過(guò)年較早，施工環(huán)境依舊偏冷，到崗或相對(duì)后置，預(yù)計(jì)本周復(fù)工率仍可能低于50%，進(jìn)而拖累商品現(xiàn)實(shí)需求快速修復(fù)。
　　海外宏觀:美國(guó)非農(nóng)就業(yè)超預(yù)期強(qiáng)勁,12月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)51.7萬(wàn)人(預(yù)期18.8萬(wàn)人）。主要貢獻(xiàn)來(lái)自于休閑酒店業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)及政府部門。美國(guó)1月薪資增長(zhǎng)降溫，1月時(shí)薪同比+4.4%（預(yù)期4.3%，前值4.6%)，環(huán)比+0.3%（預(yù)期0.3%，前值0.4%)。JOLTS美國(guó)12月職位空缺有所增加，職位空缺數(shù)由前值1044萬(wàn)上升至1101.2萬(wàn)，職位空缺和失業(yè)人數(shù)比率由1.7升至1.9，再創(chuàng)新高。綜合來(lái)看，本次超預(yù)期的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)一定程度上體現(xiàn)了新冠疫情后消費(fèi)的特殊性，尤其是休閑酒店業(yè)幾個(gè)月以米的持續(xù)走強(qiáng)反映出疫后的需求追趕。同時(shí)，雖然薪資增長(zhǎng)有所降溫，但薪資增速仍然偏高，且處于歷史低位的失業(yè)率及居高不下的職位空缺和失業(yè)人數(shù)比均表明勞動(dòng)力市場(chǎng)仍具有韌性，增加了美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)決策的不確定性。
　　貴金屬:昨日貴金屬下跌，內(nèi)盤走弱明顯。主要原因是美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)對(duì)5月加息高點(diǎn)的修正（議息會(huì)議結(jié)果公布時(shí)說(shuō)明既可能高于5%也可能下降)，這令美元指數(shù)出現(xiàn)反彈，市場(chǎng)交易"軟著陸"概率加大。我們認(rèn)為，今年貴金屬仍有機(jī)會(huì)，但只是不建議短期透支全年機(jī)會(huì)。近日價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入我們關(guān)注點(diǎn)，但形態(tài)仍需等待一周確立。