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核心結(jié)論：①數(shù)字經(jīng)濟(jì)支持政策頻頻出臺(tái)，市場(chǎng)關(guān)注度高，但市場(chǎng)仍有以下疑問(wèn)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情因何展開？哪些領(lǐng)域受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展？②問(wèn)題1，策略的回答：政策+技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)，催化數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情展開。③問(wèn)題2，行業(yè)的回答：計(jì)算機(jī)中信創(chuàng)，通信中運(yùn)營(yíng)商、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，電子中半導(dǎo)體、新型顯示，相關(guān)標(biāo)的請(qǐng)見正文。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)景氣度較高，市場(chǎng)關(guān)注度高。近期數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)支持政策頻頻出臺(tái)，去年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，今年各地在政府工作報(bào)告中也強(qiáng)調(diào)要搶抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，我們預(yù)計(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)發(fā)展將提速。因此，市場(chǎng)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)注度也有所提升，年初至今（截至2023/2/6，下同）計(jì)算機(jī)行業(yè)漲幅為18.7%、電子為11.2%、通信為11.0%，同期滬深300漲幅為5.6%。對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)仍有以下疑問(wèn)：一是為何市場(chǎng)當(dāng)前開始重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)，其行情因何展開？二是數(shù)字經(jīng)濟(jì)涉及領(lǐng)域相當(dāng)龐大，哪些領(lǐng)域直接受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展？
　　當(dāng)前為何重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)，行情因何展開？策略的回答：政策+技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)，或?qū)⒋呋瘮?shù)字經(jīng)濟(jì)行情展開。政策方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是擴(kuò)內(nèi)需和供給側(cè)改革的結(jié)合點(diǎn)，政策支持力度大。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出要著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，統(tǒng)籌供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和擴(kuò)大內(nèi)需，通過(guò)高質(zhì)量供給創(chuàng)造有效需求，我們認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)代表的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)正是擴(kuò)內(nèi)需與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革結(jié)合，具備供給創(chuàng)造需求的特質(zhì)。技術(shù)方面，人工智能等技術(shù)落地行業(yè)，加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。新一輪科技周期持續(xù)演進(jìn)，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，正推動(dòng)人工智能、量子計(jì)算等前沿技術(shù)突破和應(yīng)用。數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速，將催化低估低配的TMT行情展開。
　　哪些領(lǐng)域受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展？行業(yè)的回答：數(shù)字經(jīng)濟(jì)輻射軟硬件等多行業(yè)，計(jì)算機(jī)中的信創(chuàng)，通信中的運(yùn)營(yíng)商/設(shè)備商、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，電子中的半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)⑹芤嬗跀?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。計(jì)算機(jī)：信創(chuàng)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的底座，政策支持力度不斷提升?！白灾骺煽亍钡玫降闹匾曊谂c日俱增。而信創(chuàng)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，也正得到越來(lái)越高的關(guān)注。通信：數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展正推動(dòng)我國(guó)信息化水平提升，運(yùn)營(yíng)商、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等將受益。數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，“連接+算力+能力”逐漸成為支撐全社會(huì)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的重要基石。首先，國(guó)家力推下我國(guó)信息化水平不斷提升，提供核心通信能力的運(yùn)營(yíng)商及相關(guān)通信企業(yè)將受益。其次，信息化水平提升，將進(jìn)一步促進(jìn)下游行業(yè)智能化，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能行業(yè)生產(chǎn)效率提升，正邁入快速發(fā)展階段。電子：半導(dǎo)體是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基石。數(shù)字經(jīng)濟(jì)伴隨著新一代信息技術(shù)的創(chuàng)新而生，其本質(zhì)在于信息化。信息技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新使得大數(shù)據(jù)的高效處理、存儲(chǔ)和傳輸成為可能，使得原本孤立的數(shù)字世界和實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生交集，因此，半導(dǎo)體是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期，新技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用速度低于預(yù)期。