>> 博覽財(cái)經(jīng)-中國(guó)首席財(cái)經(jīng)第3005期-230210
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2023/2/10 |
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59KB |
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mhtml |
來(lái)源： |
博覽財(cái)經(jīng) |
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作者： |
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此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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2月9日，A股“突然”再次飆升！當(dāng)天北向資金大幅凈買入121.01億元，結(jié)束連續(xù)4日凈賣出。同日，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)瑞豐證券有限公司、凱穆私人有限公司、城堡證券中國(guó)有限公司、英特佩克理財(cái)與投資顧問(wèn)公司、常春藤資產(chǎn)管理(香港)有限公司，共計(jì)5家的QFII資格。匯豐環(huán)球私人銀行及財(cái)富管理中國(guó)首席投資總監(jiān)表示，繼續(xù)看好中國(guó)股市，較好的市場(chǎng)表現(xiàn)將在未來(lái)數(shù)月得到延續(xù)。預(yù)計(jì)外資資金流入A股市場(chǎng)的趨勢(shì)仍將繼續(xù)。
在此背景下，如何尋找“可持續(xù)”的行業(yè)熱點(diǎn)，就成為關(guān)鍵，而受需求復(fù)蘇刺激的民航業(yè)，成為關(guān)注重點(diǎn)——
增航班、招空乘、漲票價(jià)：民航業(yè)“滿血復(fù)活”！
從多家航司獲悉，大規(guī)模線下招聘已恢復(fù)，空乘崗位缺口大，報(bào)名人數(shù)多。其中，華夏航空空乘崗位因報(bào)名火爆延長(zhǎng)了報(bào)名時(shí)間，目前已有幾千人報(bào)名，人數(shù)還在增加；春秋航空僅乘務(wù)員、安全員崗位就有2000余人網(wǎng)上報(bào)名。
從飛機(jī)不夠用，到空乘不夠用，意味著需求和航班的恢復(fù)，民航業(yè)在加快復(fù)蘇！“全面開放出入境”之后，國(guó)際航班客流持續(xù)增長(zhǎng)。以至于近期出現(xiàn)了“機(jī)票大幅漲價(jià)”的境況，甚至同一個(gè)航班只差一天，價(jià)格就翻三倍。需求大增的背景下，國(guó)內(nèi)外多家航司密集宣布2月國(guó)際及地區(qū)航線復(fù)航及加密計(jì)劃。此前民航業(yè)連續(xù)三年巨虧，如今國(guó)際航協(xié)預(yù)計(jì)，2023年全球航空業(yè)將實(shí)現(xiàn)自2019年以來(lái)首次盈利。其中，客運(yùn)收入預(yù)計(jì)達(dá)到5220億美元。隨著市況好轉(zhuǎn)，主要航司、跨境樞紐機(jī)場(chǎng)將明顯受益于行業(yè)的回暖。
歐盟擬禁用“永久化學(xué)品”，或沖擊半導(dǎo)體供應(yīng)鏈
歐盟醞釀發(fā)起立法，禁用上萬(wàn)種涉及有“永久化學(xué)品”之稱的全氟烷基和多氟烷基化合物（PFAS）。若該提案獲批，將最快在2026年得以實(shí)施。PFAS在電子設(shè)備、風(fēng)力渦輪機(jī)、太陽(yáng)能電池板、化妝品、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)設(shè)備和炊具上的用途廣泛，且對(duì)芯片制造而言至關(guān)重要，消息傳出后，歐洲各大芯片供應(yīng)商示警，若實(shí)施禁令，將對(duì)該產(chǎn)業(yè)造成極大干擾。
半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的“不確定性”再次提升。據(jù)悉，一旦歐盟的禁令獲得批準(zhǔn)，除醫(yī)療設(shè)備零部件等行業(yè)外，其他行業(yè)則必須在18個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。這些化學(xué)品對(duì)于半導(dǎo)體制造及眾多其他行業(yè)“絕對(duì)至關(guān)重要”。據(jù)測(cè)算，電子行業(yè)對(duì)PFAS的使用將以每年10%的速度增長(zhǎng)，這主要是受芯片需求飆升的推動(dòng)。而這些化學(xué)材料的“短缺”將導(dǎo)致出現(xiàn)非常嚴(yán)重的全球破壞，影響半導(dǎo)體制造工藝環(huán)節(jié)。這對(duì)近來(lái)“庫(kù)存高企、多災(zāi)多難”的半導(dǎo)體行業(yè)而言，無(wú)疑又增加了行業(yè)前景的變數(shù)！
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