>> 國泰君安期貨-股指期貨將偏弱震蕩，黃金、白銀、原油期貨將震蕩上漲，銅期貨將震蕩下跌，螺紋鋼、鐵礦石期貨將偏弱震蕩-230213
| 上傳日期： |
2023/2/13 |
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| 格式： |
pdf 共41頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陶金峰 |
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【宏觀資訊和交易提示】
1、中國1月金融數(shù)據(jù)重磅出爐。央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月份新增人民幣貸款4.9萬億元，同比多增9227億元，刷新單月最高紀(jì)錄，其中住戶貸款增加2572億元，企（事）業(yè)單位貸款增加4.68萬億元。社會(huì)融資規(guī)模增量為5.98萬億元，比上年同期少1959億元。1月末M2同比增長12.6%，增速創(chuàng)2016年5月來新高。專家指出，隨著疫情等擾動(dòng)因素消退疊加政策持續(xù)加力，一季度寬信用還將持續(xù)發(fā)力。全年信貸的不確定性或在居民側(cè)。
2、央行表示，自今年1月起，將消費(fèi)金融公司、理財(cái)公司和金融資產(chǎn)投資公司等三類銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)納入金融統(tǒng)計(jì)范圍。1月末，三類機(jī)構(gòu)貸款余額8410億元，當(dāng)月增加57億元；存款余額222億元，當(dāng)月增加27億元。
3、銀保監(jiān)會(huì)、央行制定了《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》，已于2020年3月17日經(jīng)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年第1次委務(wù)會(huì)審議通過，現(xiàn)予公布，將自2023年7月1日起施行?！掇k法》稱，金融資產(chǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)程度分為五類，分別為正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類，后三類合稱不良資產(chǎn)?！掇k法》提出，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)重組資產(chǎn)設(shè)置重組觀察期。觀察期自合同調(diào)整后約定的第一次還款日開始計(jì)算，應(yīng)至少包含連續(xù)兩個(gè)還款期，并不得低于1年。《辦法》將風(fēng)險(xiǎn)分類對(duì)象由貸款擴(kuò)展至承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的全部金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)逾期后應(yīng)至少歸為關(guān)注類，逾期超過90天、270天應(yīng)至少歸為次級(jí)類、可疑類，逾期超過360天應(yīng)歸為損失類。逾期超過90天的債權(quán)，即使抵押擔(dān)保充足，也應(yīng)歸為不良。
4、央行2月10日開展2030億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有230億元逆回購到期，因此凈投放1800億元，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三日凈投放，本周凈投放6020億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，下周央行公開市場(chǎng)將有18400億元逆回購到期，下周三還將有3000億元MLF到期。
5、1月份CPI漲幅重回“2區(qū)間”！國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，受春節(jié)效應(yīng)和疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整等因素影響，中國1月CPI同比漲幅回升至2.1%，略低于預(yù)期的2.3%；環(huán)比則上升0.8%，創(chuàng)2021年1月以來新高。1月PPI同比下滑0.8%，降幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比則下降0.4%，收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。分析認(rèn)為，全年來看包括核心通脹在內(nèi)的通脹指標(biāo)走勢(shì)更可能保持溫和反彈。
6、據(jù)商務(wù)部，2022年，我國對(duì)外投資平穩(wěn)發(fā)展，穩(wěn)中有進(jìn)，全行業(yè)對(duì)外直接投資9853.7億元人民幣，增長5.2%（折合1465億美元，增長0.9%），其中對(duì)外非金融類直接投資7859.4億元人民幣，增長7.2%（折合1168.5億美元，增長2.8%）。
7、國務(wù)院國資委日前印發(fā)通知，明確中央企業(yè)2023年投資工作重點(diǎn)——既要突出擴(kuò)大有效投資，又要優(yōu)化投資布局，聚焦國家重大項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)力。
8、美聯(lián)儲(chǔ)哈克：正在增加實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性。需要實(shí)現(xiàn)5%以上的利率，然后暫停加息。美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在不需要加息50個(gè)基點(diǎn)。
9、澳洲聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)今年通脹預(yù)期，預(yù)計(jì)今年年中核心通脹率為6.25%，高于此前預(yù)期的5.5%。預(yù)計(jì)工資漲幅將在6月份升至4%以上，并在今年晚些時(shí)候達(dá)到4.25%的峰值。澳洲聯(lián)儲(chǔ)預(yù)測(cè)，今年澳大利亞經(jīng)濟(jì)將增長1.6%，此前預(yù)期為2.7%。
10、美國2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為66.4，創(chuàng)2022年1月以來新高，預(yù)期65，前值64.9。2月一年期通脹率預(yù)期4.2%，預(yù)期4%，前值3.9%。
11、英國2022年第四季度GDP同比增0.4%，增速較前值顯著放緩，環(huán)比為零增長。2022年全年GDP同比增長為4%，低于2021年的7.6%。
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