>> 國元證券-基金研究周報(2023年第6期):近期小盤行情占優(yōu),通信傳媒領(lǐng)漲-230213
| 上傳日期: |
2023/2/14 |
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| 1949KB |
| 格式: |
pdf 共18頁 |
來源: |
國元證券 |
| 評級: |
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作者: |
朱定豪 |
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報告要點: 公募掀起降費潮,多只基金讓利投資者 開年以來,多只基金宣布降低費率。純債基金、貨幣基金等固收類產(chǎn)品是降費主力。2月6日,華安基金公告稱,自2月6日起調(diào)整華安穩(wěn)固收益?zhèn)馁M率,并相應(yīng)修訂基金合同、托管協(xié)議的部分條款。具體來看,變更前,基金管理費率為0.65%,托管費率為0.18%;變更后,基金管理費率為0.30%,托管費率為0.10%。除了純債基金、貨幣基金等固收類產(chǎn)品積極降費以外,“固收+”基金也加入降費大潮。2月7日,廣發(fā)聚泰混合公告稱,自2月8日起降低基金的管理費率,并相應(yīng)修訂《廣發(fā)聚泰混合型證券投資基金基金合同》等法律文件,自2月8日起基金管理費年費率由0.60%降低為0.55%。(中國證券網(wǎng)) 公募深化股權(quán)激勵,次新基金公司成主力 基金公司推進(jìn)股權(quán)激勵再掀高潮,從去年中開始不到一年時間,有4家基金公司采取舉措深化股權(quán)激勵。2013年6月1日開始施行的新《基金法》,允許公募基金公司實行專業(yè)人士持股計劃,建立長效激勵約束機(jī)制。據(jù)中國基金報記者統(tǒng)計,僅統(tǒng)計通過合伙企業(yè)設(shè)置員工持股平臺模式,目前已有36家公募管理人實施了股權(quán)激勵,占基金公司總數(shù)的四分之一。近期,朱雀基金的股東名單中新增了一個名為“上海朱雀戊戌企業(yè)管理有限合伙企業(yè)”的員工持股平臺。實際上,在朱雀基金成立之初,就設(shè)立了上海朱雀辛酉投資中心有限合伙企業(yè)作為員工持股平臺,此次是朱雀基金成立4年多來又一項深化股權(quán)激勵的措施。(中國基金報) 主要寬基指數(shù)僅中證1000上漲,通信、傳媒領(lǐng)漲行業(yè)指數(shù) 上周,滬深A(yù)股主要寬基指數(shù)除中證1000外均有回調(diào),小盤總體優(yōu)于大盤。創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、滬深300領(lǐng)跌,分別下跌1.35%、0.90%、0.85%,僅中證1000上漲0.73%,中證500小幅下跌0.15%。近一月,中證1000漲幅最高,達(dá)到7.53%,滬深300和上證指數(shù)近一月漲幅相對較小,漲幅分別為2.40%、3.13%。上周31個申萬一級行業(yè)中16個收獲漲幅,其中通信、傳媒、環(huán)保領(lǐng)漲,分別上漲2.56%、2.50%、2.38%;有色金屬、煤炭、非銀金融領(lǐng)跌,分別下跌2.80%、1.69%、1.19%。 上周權(quán)益基金下跌1%跑輸寬基指數(shù),近期權(quán)益基金成立數(shù)量較少 上周權(quán)益基金市場調(diào)整,高倉位全市場類基金下跌1.01%,跑輸滬深300和中證跌幅最大,分別下跌3.34%、2.45%、1.91%;上周僅消費主題基金上漲,漲幅為0.01%。500,二者分別下跌0.85%、0.15%。高倉位行業(yè)主題基金中,上周港股、制造、周期主題基金 隨著一月份權(quán)益基金發(fā)行節(jié)奏放緩,本月截至目前僅成立兩只偏股型基金,本月至今僅成立2只偏股型基金,合計發(fā)行15億份。上周僅成立一只偏股型基金,為蔣璆經(jīng)理管理的華安碳中和,合計發(fā)行份額為11億份。蔣璆經(jīng)理是華安基金老將,于2011年加入華安基金,在管規(guī)模97億元,代表作為2015年接任的華安動態(tài)靈活配置?;鸾瓯憩F(xiàn)較好,2019-2022年累計收益為251%,近四年年化高達(dá)37%,在權(quán)益基金中排名靠前?;鹬貍}周期、制造板塊,包括國防軍工、有色金屬、電力設(shè)備等行業(yè),行業(yè)板塊內(nèi)選股能力強(qiáng)。 風(fēng)險提示 本文基于客觀數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
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